מדד מנהלי הרכש לחודש ספטמבר 2024 – המשק היצרני ממשיך בהתרחבות

מדד מנהלי הרכש בישראל ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות קלה בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 51.0% לעומת ערך של 53.5% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה של 2.5% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש רוב הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים בהתרחבות, מלבד רכיב הביקושים לייצוא ששב החודש להתכווצות. החודש ממשיך רכיב מחירי חומרי הגלם להימצא במגמת התרחבות בעוד רכיבי זמני האספקה ממשיכים החודש להימצא בהתכווצות. יש לציין כי בארה"ב המדד ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות בעוד שהמדד באנגליה ממשיך זה החודש החמישי להימצא במגמת התרחבות.

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש ספטמבר 2024  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

  מדד

חודש

ספטמבר

מדד

חודש

אוגוסט

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה
מדד הכללי 51.0 53.5 2.5- התרחבות 2
קו מגמה 51.7 51.6 0.1 התרחבות 2
ביקושים מקומיים 57.1 58.2 1.1- התרחבות 11
ביקושים לייצוא 49.3 55.7 6.4- התכווצות 1
תפוקות ייצור 53.9 56.4 2.5- התרחבות 2
תעסוקה 56.0 52.3 3.7 התרחבות 6
מחירי חומרי גלם 65.6 60.7 4.9 התרחבות 50
מלאי מוצר מוגמר 52.7 46.3 6.4 התרחבות 1
מלאי חומרי גלם 52.7 53.9 1.2- התרחבות 2
כמות הרכישות למלאי 50.6 53.0 2.4- התרחבות 2
זמני אספקה יבוא 27.4 25.8 1.6 התכווצות 63
זמני אספקה מקומי 36.8 38.8 2.0- התכווצות 15

 

 תפוקות הייצורPRODUCTION                                                                          

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 53.9% לעומת ערך של 56.4% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 2.5% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למגוון סיבות והעיקריות שבהם הם רמת הביקושים, למהלכי התייעלות ולעונתיות.

NEW LOCAL ORDERS                                           הזמנות חדשות לקוחות בארץ

רכיב ההזמנות המקומיות ממשיך זה החודש האחת עשרה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של המגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 57.1% לעומת ערך של 58.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.1% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למספר סיבות ובעיקר לרמת הביקושים, לעונתיות ולמהלכי התייעלות.

QUANTITY OF PURCHASES                                                        רכישות למלאי

רכיב כמות הרכישות למלאי ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 50.6% לעומת ערך של 53.0% שנמדד בחודש שעבר, ירידה קלה של 2.4% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה לרמת הביקושים, לעונתיות ומדיניות ניהול המלאי בפירמות.

מחירים                                                                                     PRICES               

רכיב המחירים של חומרי הגלם ממשיך זה החודש החמישים ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 65.6% לעומת ערך של 60.7% שנמדד בחודש הקודם, עליה משמעותית של 4.9% לעומת החודש הקודם. המשמעות של רכיב המחירים הממשיך להימצא במגמת התרחבות הינה כי נצפתה המשך ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. הסיבות העיקריות להמשך ההתרחבות ברכיב זה מיוחסת ע"י המשיבים לסקר להמשך העליה במחירי חומרי הגלם , למחסור בחומרי גלם ולשינויים בשערי החליפין.

רכישות בארץ -זמני הספקה     LOCAL DELIVERY TIMES                               רכיב זמני האספקה בשוק המקומי ממשיך זה החודש החמישה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי וחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של המגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 2.0% לעומת ערך של 38.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.0% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב זמני אספקה הנמצא בהתכווצות הינה כי קיימת ההתארכות בזמני האספקה.

IMPORTS DELIVERY TIMES                           יבוא חומרי גלם – זמני הספקה

רכיב זמני האספקה מחו"ל ממשיך זה החודש השישים ושלשה ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 27.4% לעומת ערך של 25.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.6% לעומת החודש הקודם. המשמעות של רכיב זמני אספקה מחו"ל הממשיך להימצא בהתכווצות הינה כי נמשכת ההתארכות בזמני האספקה מחו"ל.

STOCKS OF RAW MATERIALS                                      חומרי גלם רמות מלאי

רכיב רמות המלאי של חומרי גלם ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות.  הערך שנמדד ברכיב זה עומד החודש על 52.7% לעומת ערך של 53.9% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 1.2% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות  ברכיב זה למדיניות מלאי של הפירמות, לרמת הביקושים ולעונתיות.

STOCKS OF FINISHED GOODS                                              מלאי מוצר מוגמר

ברכיב מלאי מוצר מוגמר חל החודש שינוי כיוון ולאחר שלשה חודשים ברציפות במגמת התכווצות חצה רכיב זה את קו 50% המפריד בין התרחבות להתכווצות ושב להתרחבות. הערך שנמדד ברכיב זה החודש עומד על 52.7% לעומת ערך של 46.3% שנמדד בחודש הקודם, עליה דרסטית של 6.4% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והמעבר להתרחבות ברכיב זה לרמת הביקושים, לעונתיות ו למדיניות מלאי של הפירמות.

רמת התעסוקה                                                                          EMPLOYMENT   

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמת ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 56.0% לעומת ערך של 52.3% שנמדד בחודש הקודם, עליה משמעותית של 3.7% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה לעליה בכושר הייצור של הפירמות, לעונתיות  ולרמת הביקושים.

NEW EXPORT ORDERS                                       הזמנות חדשות לקוחות בעולם

ברכיב הביקושים לייצוא חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות ת שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ושב להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 49.3% לעומת ערך של 55.7% שנמדד בחודש הקודם, ירידה דרסטית של 6.4% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והמעבר להתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים מחו"ל.

 

שינויים במחירי חומרים כפי שמדווחים ע"י מנהלי הרכש

  1. חומרי גלם ושירותים שמחיריהם עלו:

מתכות

מתכות תעופתיות

נחושת

ברזל

נירוסטה

אלומיניום

ברונזה

זהב

 

כללי

פלסטיק ומוצריו

תרופות ותמיסות

ברזים

זכוכית

צבעים

ציוד רפואי

שנאים

ניילון

רכיבי אוטומציה ובקרה

שרותי מיקור חוץ

 

  1. חומרי גלם ושירותים שמחיריהם ירדו:

מתכות

פלדה

כללי

רכיבים אקטיביים

פאנלים סולאריים

מעגלים מודפסים

הובלה

נייר ומוצריו

פוליתילן

3{NAPM – Purchasing Managers’ Index {PMI אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי  

2022 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי ‏ יוני
57.6 58.6 57.1 55.4 56.1 53.0
יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
52.8 52.8 50.9 50.2 49.0 48.4
2023 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי ‏ יוני
47.4 47.7 46.3 47.1 46.9 46.0
יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
46.4 47.6 49.0 46.7 46.7 47.4
2024 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי ‏ יוני
49.1 47.8 50.3 49.2 48.7 48.5
יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
46.8 47.2 47.2

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM, ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך במגמת התכווצות

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש לא נצפה כל שינוי בעוצמה של ההתכווצות.  החודש נמדד ערך של 47.2% בדיוק אותו ערך שנצפה בחודש הקודם. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש החמישים ושלשה ברציפות להימצא במגמת התרחבות. גם החודש כלל הרכיב החשובים והמרכזיים של המדד נמצאים בהתכווצות. החודש חל שינוי כיוון ברכיב מחירי חומרי הגלם ורכיב זה עבר להתכווצות. החודש רק 5 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית. מנהלי הרכש מציינים שוב כי חברות מראות חוסר נכונות להשקיע בהון ובמלאי בגלל המדיניות המוניטרית הפדרלית הנוכחית ואי ודאות לקראת הבחירות לנשיאות. מנהלי הרכש מציינים כי תחזיות הרבעון הרביעי צומצמו עוד יותר, כאשר יישום של מספר תוכניות חדשות הועברו משנת 2024 לשנת 2025.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש הרביעי להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 45.3% לעומת ערך של 48.6% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 3.3%. החודש רק 2 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 46.1% לעומת ערך של 44.6% שנמדד בחודש הקודם, עליה קלה של 1.5% לעומת החודש הקודם. החודש רק 2 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש הרביעי להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות משמעותית בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 49.8% לעומת ערך של 44.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 5.0% לעומת החודש הקודם. החודש רק 5 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש הרביעי להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 43.9% לעומת ערך של 46.0% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.1% לעומת החודש הקודם. החודש רק 2 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

ברכיב המחירים ממשיך חל החודש שינוי כיוון ולאחר שמונה חודשים ברציפות במגמת התרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 48.3% לעומת ערך של 54.0% שנמדד בחודש הקודם, ירידה דרסטית של 5.7% לעומת החודש הקודם. משמעות המצאות רכיב המחירים בהתכווצות הינה כי נצפית הוזלה במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים חומרי גלם ושירותים בהם נצפתה ההתייקרות ובניהם אלומיניום, רכיבים אלקטרוניים, מוצרי פלסטיק והובלה ימית ומנגד מציינים את הנחושת, פלדה ומוצריו בהם נצפתה הוזלת מחירים. כמו כן מציינים מנהלי הרכש כי עדיין יש פריטים חשובים במחסור ובמיוחד רכיבים אלקטרוניים.

מדד מנהלי הרכש  הבריטי  THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2021 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
54.1 55.1 58.9 60.9 65.6 63.9 60.4 60.3 57.1 57.8 58.1 57.9
2022 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
57.3 58.0 55.2 55.8 54.6 52.8 52.1 47.3 48.4 46.2 46.5 45.3
2023 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
47.0 49.3 47.9 47.8 47.1 46.5 45.3 43.0 44.3 44.8 47.2 46.2
2024 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
47.0 47.5 50.3 49.1 51.2 50.9 52.1 52.5 51.5

 

המשק היצרני האנגלי עבר להתרחבות

הפעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטית ממשיכה זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ערך של 51.5% לעומת ערך של 52.5% אשר נמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 1.0% לעומת החודש הקודם. רכיבים של תפוקות הייצור, מחירי חומרי הגלם והביקושים המקומיים ממשיכים גם החודש בהתרחבות בעוד רכיב הביקושים ליצוא ורכיב התעסוקה נמצאים בהתכווצות. החודש הסקטורים של מוצרי הצריכה, מוצרי הביניים ממשיכים להימצא בהתרחבות בעוד סקטור מוצרי ההשקעה עבר החודש להתכווצות.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נרשמה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ערך של 53.6%, ירידה של 0.8% לעומת החודש הקודם. הסקטורים של מוצרי הצריכה, מוצרי הביניים ממשיכים להימצא החודש בהתרחבות בעוד סקטור מוצרי ההשקעה עבר החודש להתכווצות. מנהלי הרכש מציינים כי קיימת ירידה באופטימיות של הפירמות ביחס לצפי של תפוקות הייצור בשנה הקרובה.

גם רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות החודש נמדד ערך של 51.7% ירידה של 0.3% לעומת החודש הקודם. גם ברכיב זה, הסקטורים של מוצרי הצריכה, מוצרי הביניים ממשיכים להימצא החודש בהתרחבות בעוד סקטור מוצרי ההשקעה עבר החודש להתכווצות. מנהלי הרכש מציינים כי הסיבות העיקריות להמשך ההתרחבות ברכיב זה הינם מכירות מוצלחות ומאמצי שיווק וכן שיפור באמון הצרכנים.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השלושים ושניים ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמת המגמה. החודש נמדד ערך של 48.0%, עליה של 0.3% לעומת החודש הקודם. ירידה בביקושים נצפו ממדינות אירופה ובעיקר מצרפת ומגרמניה וכן מארה"ב. כמו כן מציינים מנהלי הרכש את התארכות בזמני האספקות חלקם בעקבות שביתות במספר נמלים ברחבי העולם, קונפליקטים גלובליים ואי ודאות פוליטית כסיבות המשפיעות על רמת הביקושים.

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש התשיעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. המשמעות של הימצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי נצפתה התייקרות במחירי חומרי הגלם. החודש נמדד ערך של 57.5%, עליה קלה של 1.5% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי המשך התייקרות המחירים נצפתה בכל 3 הסקטורים הנבדקים. החברות המשיכו לדווח על מגוון רחב של תשומות שבהם נצפו עלויות מחירים כולל אנרגיה, מתכות, מזון, פלסטיק ועץ. עלויות הובלה גבוהות בעיקר עקב הסטת ההובלה מהים האדום תרמו לעלייה במחירים בעיקר עבור מוצרים המיוצרים בסין.

ברכיב התעסוקה חל החודש שינוי כיוון ולאחר חודשיים בלבד בהתרחבות שב רכיב זה להתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך 48.9% לעומת ערך של 52.5% שנמדד בחודש הקודם ירידה משמעותית של 3.6% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי מאמצי התייעלות וצמצום עלויות וכן קיבולת עודפת של מוצרים הם הסיבות לירידה בכמות כוח האדם במפעלים. כמו כן מציינים מנהלי הרכש כי הם צופים המשך המגמה בחודשים הקרובים.

הערות על הסקר והמדד של מנהלי הרכש בישראל

הדוח הזה מבוסס על נתונים הנאספים ומעובדים מידי חודש בעזרת שאלונים הנשלחים אל  מספר גדול של מנהלי רכש של חברות תעשייתיות במגזר היצרני בישראל. מיון החברות המשתתפות מבוסס על הגדרות S I C ותרומתן של חברות אלה ל – GNP בישראל. התגובות המתקבלות משקפות את השינוי במגמה , במידה והיה, בחודש השוטף בהשוואה לחודש הקודם. התחומים הנבדקים משותפים לכל מדדי ה – PMI בעולם. בכל אחד מן התחומים בהם נאספים נתונים מראה  Diffusion Index את ההבדל נטו במספר התגובות בין אלה שהראו גבוה\טוב יותר לביו אלה שהראו נמוך\ גרוע יותר באחוזים. אינדקס זה הוא סכום כל התשובות אשר השיבו גבוה\טוב יותר  + מחצית מספר המשיבים ללא שינוי.   ניכוי השפעת העונתיות על סדרות נתונים מקוריות של מדד מנהלי הרכש , נעשה בעזרת תכנת x-12, כמקובל בישראל ובעולם ,בנוסף לכך מבוצע התאמת הניכוי ללוח השנה העברי בעזרת אלגוריתם שפותח על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל.

מדד מנהלי הרכשPMI   מחושב מתוך נתונים אלה הוא למעשה שקלול של  האינדקסים העקרים  בתחומים הבאים : תפוקות הייצור מקדם (0.25), הזמנות בארץ מקדם ( 0.225 ), הזמנות בחו"ל מקדם (0.225), רכישות למלאי מקדם (0.15) ,  תעסוקה (0.05 ), זמני אספקה מקדם (0.05 ) , כאשר נתוני זמני האספקה הפוכים כדי שבגרף הם ינועו באותו כוון. משקלות אלה מבוססים על הניסיון המצטבר של ארגון מנהלי הרכש ולאחר תאום עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד מנהלי הרכש בישראל הינו אחד מהמדדים המרכיבים את מדד מנהלי הרכש הגלובלי.

 

ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל

ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה בישראל הוא ארגון מקצועי וולונטרי המאגד בתוכו כ- 600 חברים המשמשים בתפקידים בכירים בתחום ניהול הרכש והלוגיסטיקה בישראל. במסגרת  מלוי תפקידם הם מאתרים מקורות אספקה ושירותים לפי צרכי הארגון אותו הם משרתים ושולטים על הביצועים והמחירים של אותם מקורות אספקה בצורה שתבטיח זרימה של טובין ושירותים. חברי הארגון מבצעים רכש בסכום כולל של כמה מאות מיליוני שקלים בשנה בישראל. הארגון חבר בפדרציה הבינלאומית של מנהלי רכש והספקה IFPSM) ), האיגוד האירופאי לרכש (ECPS ) וכן במועצה האירופית ללוגיסטיקה  (ELA).

 

למרות העובדה שלא נחסך כל מאמץ באיסוף המידע , דיוק הכנתו ופרסומו  אין העורכים ו\  או המפרסמים רואים עצמם אחראים לטעויות בדיווח או לנזק תוצאתי אחר שיגרם על ידי השימוש בנתונים שגויים .