מדד מנהלי הרכש לחודש נובמבר 2024 – המשק היצרני ממשיך בהתכווצות

מדד מנהלי הרכש בישראל ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 48.4% לעומת ערך של 44.3% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), עליה משמעותית של 4.1% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש חלק מהרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד שבו להתרחבות בעוד חלק אחר ממשיך להימצא בהתכווצות. החודש ממשיך רכיב מחירי חומרי הגלם להימצא במגמת התרחבות בעוד רכיבי זמני האספקה ממשיכים החודש להימצא בהתכווצות. יש לציין כי בארה"ב המדד ממשיך זה החודש השביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש המדד באנגליה ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות.

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש נובמבר 2024  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 תפוקות הייצור  PRODUCTION                                                                          

ברכיב תפוקות הייצור חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתכווצות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התרחבות להתכווצות ושב להתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 50.3% לעומת ערך של 48.9% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.4% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והחזרה להתרחבות ברכיב זה למגוון סיבות כשהעיקריות הם רמת הביקושים, התייעלות והרחבת הייצור.

הזמנות חדשות לקוחות בארץ   NEW LOCAL ORDERS                                           

גם ברכיב ההזמנות המקומיות חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתכווצות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התרחבות להתכווצות ושב להתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 57.7% לעומת ערך של 45.0% שנמדד בחודש הקודם, עליה דרסטית ומשמעותית של 12.7% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והמעבר להתרחבות ברכיב זה לרמת הביקושים, לעונתיות ולהתייעלות.

רכישות למלאי   QUANTITY OF PURCHASES                                                        

רכיב כמות הרכישות למלאי ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות.  הערך שנמדד החודש עומד על 47.8% לעומת ערך של 44.9% שנמדד בחודש שעבר, עליה של 2.9% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לעונתיות.

מחירים  PRICES               

רכיב המחירים של חומרי הגלם ממשיך זה החודש החמישים ושניים ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמותת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 63.6% לעומת ערך של 63.3% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.3% לעומת החודש הקודם. המשמעות של רכיב המחירים הממשיך להימצא במגמת התרחבות הינה כי נצפתה המשך ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. הסיבות העיקריות להמשך ההתרחבות ברכיב זה מיוחסת ע"י המשיבים לסקר להמשך העליה במחירי חומרי הגלם , למחסור בחומרי גלם ולשינויים בשערי החליפין.

רכישות בארץ -זמני הספקה   LOCAL DELIVERY TIMES                           

רכיב זמני האספקה בשוק המקומי ממשיך זה החודש השבעה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות וחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות נוספת בעוצמה של המגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 35.2% לעומת ערך של 35.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.6% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב זמני אספקה הנמצא בהתכווצות הינה כי קיימת ההתארכות בזמני האספקה.

יבוא חומרי גלם – זמני הספקה  IMPORTS DELIVERY TIMES                           

רכיב זמני האספקה מחו"ל ממשיך זה החודש השישים וחמישה ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 24.9% לעומת ערך של 24.3% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.6% לעומת החודש הקודם. המשמעות של רכיב זמני אספקה מחו"ל הממשיך להימצא בהתכווצות הינה כי נמשכת ההתארכות בזמני האספקה מחו"ל.

חומרי גלם רמות מלאי   STOCKS OF RAW MATERIALS                                      

ברכיב רמות המלאי של חומרי גלם חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתכווצות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ושב להתרחבות.  הערך שנמדד ברכיב זה עומד החודש על 51.4% לעומת ערך של 42.2% שנמדד בחודש הקודם, עליה דרסטית של 9.2% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והמעבר להתרחבות ברכיב זה לעונתיות, למדיניות מלאי  ולרמת הביקושים.

מלאי מוצר מוגמר  STOCKS OF FINISHED GOODS                                              

רכיב מלאי מוצר מוגמר ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד ברכיב זה החודש עומד על 46.2% לעומת ערך של 48.5% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 2.3% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים, לעונתיות  ולמדיניות מלאי של הפירמות.

רמת התעסוקה  EMPLOYMENT   

גם רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 48.7% לעומת ערך של 44.2% שנמדד בחודש הקודם, עליה משמעותית של 4.5% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה להתייעלות של הפירמות ולעונתיות.

הזמנות חדשות לקוחות בעולם   NEW EXPORT ORDERS                                       

רכיב הביקושים לייצוא ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש  נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 45.7% לעומת ערך של 44.5% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.2% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים מחו"ל.

שינויים במחירי חומרים כפי שמדווחים ע"י מנהלי הרכש

חומרי גלם ושירותים שמחיריהם עלו:

מתכות

ברזל

נירוסטה

זהב

נחושת

פלדה

כללי

מלט ובטון

ברזים

זכוכית

צבעים

ציוד רפואי

ניילון

קרטון

קלקר

סוללות ליתיום

שוקולד

שמנים

אלקטרוניקה

רכיבי אוטומציה ובקרה

כוח אדם ושכר עבודה

שרותי לוגיסטיקה והובלה

חומרי גלם ושירותים שמחיריהם ירדו:

כללי

פלסטיק

ביגוד

מעגלים מודפסים

פאנלים סולאריים

רכיבים אלקטרוניים

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי     3{NAPM – Purchasing Managers’ Index {PMI

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM, ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך במגמת התכווצות

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש השמיני ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות.  החודש נמדד ערך של 48.4% לעומת ערך של 46.5% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.9% לעומת החודש הקודם. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש החמישים וחמישה ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש רכיב הביקושים המקומיים עבר להתרחבות בעוד יתר הרכיבים החשובים והמרכזיים של המדד ממשיכים להימצא בהתכווצות. רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות. החודש רק 3 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית. מנהלי הרכש מציינים שוב כי חברות מכינות את תוכניות העבודה לשנה הבאה וזאת בידיעה על סיום מערכת הבחירות וקביעת זהות הנשיא הנבחר. לספקים קיים עדיין מספיק מלאים, זמני ההובלה משתפרים אך עדיין מרגישים מחסור מסוים בחומרי הגלם.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השישי להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 48.7% לעומת ערך של 45.5% שנמדד בחודש הקודם, עליה משמעותית של 3.2%. החודש רק 5 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

ברכיב הביקושים המקומיים חל החודש שינוי כיוון ולאחר שבעה חודשים רצופים במגמת התכווצות חצה רכיב זה את קו 50%  ושב להתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 50.4% לעומת ערך של 47.1% שנמדד בחודש הקודם, עליה משמעותית של 3.3% לעומת החודש הקודם. החודש רק 5 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 46.8% לעומת ערך של 46.2% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.6% לעומת החודש הקודם. החודש רק 3 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השישי להימצא במגמת התכווצות והחודש  נצפתה ברכיב זה גם התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 48.1% לעומת ערך של 44.4% שנמדד בחודש הקודם, עליה משמעותית של 3.7% לעומת החודש הקודם. החודש רק 3 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות אם כי נצפתה החודש ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. . הערך שנמדד החודש עומד על 50.3% לעומת ערך של 54.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 4.5% לעומת החודש הקודם. משמעות המצאות רכיב המחירים בהתרחבות הינה כי נצפית התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים חומרי גלם ושירותים בהם נצפתה ההתייקרות ובניהם אלומיניום, נחושת וגז טבעי. כמו כן מציינים מנהלי הרכש כי עדיין יש פריטים חשובים במחסור ובמיוחד רכיבים אלקטרוניים.

מדד מנהלי הרכש  הבריטי   THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

 המשק היצרני האנגלי עבר להתכווצות

פעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטית ממשיכה זה החודש השני ברציפות להימצא ההתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ערך של 48.0% לעומת ערך של 49.9% אשר נמדד בחודש הקודם, ירידה נוספת של 1.9% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים החשובים והמרכזיים של המדד נמצאים בהתכווצות. רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך גם החודש להימצא בהתרחבות. החודש כל שלושת הסקטורים הנבדקים סקטור מוצרי הביניים, סקטור מוצרי ההשקעה וסקטור מוצרי הצריכה נמצאים החודש בהתכווצות.

ברכיב תפוקות הייצור חל החודש שינוי כיוון ולאחר שישה חודשים ברציפות במגמת התרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ועבר להתכווצות. החודש נמדד ערך של 48.3%, ירידה נוספת של 2.0% לעומת החודש הקודם. הסקטורים של מוצרי הצריכה ומוצרי הביניים עברו החודש להתכווצות. מנהלי הרכש מציינים כי הסיבות לשינוי הכיוון ברכיב זה הינו אי הודאות הכלכלית והעליה במתח הגיאופוליטי. כמו כן מציינים כי החודש חלה ירידה באופטימיות של הפירמות ביחס לצפי של תפוקות הייצור לשנה הקרובה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמת ההתכווצות. החודש נמדד ערך של 45.7% ירידה נוספת של 2.4% לעומת החודש הקודם. כל שלושת הסקטורים של מוצרי הצריכה, מוצרי הביניים וסקטור מוצרי ההשקעה נמצאים החודש בהתכווצות. מנהלי הרכש מציינים כי הסיבות להמשך ההתכווצות ברכיב זה הינם חוסר ודאות בשווקים ובמגמות התקציב לשנה הקרובה.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השלושים וארבעה ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמת המגמה. החודש נמדד ערך של 47.4%, עליה של 1.3% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי נצפתה ירידה בביקושים בעיקר ממדינות אירופה בכלל ומגרמניה בפרט , מסין, מארה"ב וממדינות המזרח התיכון.

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש האחת עשרה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. המשמעות של הימצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי נצפתה המשך ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. החודש נמדד ערך של 53.7%, עליה משמעותית של 3.3% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי המשך התייקרות המחירים נצפתה בכל הסקטורים הנבדקים סקטור מוצרי הצריכה, סקטור מוצרי הביניים וסקטור מוצרי ההשקעה. החברות המשיכו לדווח על מגוון רחב של תשומות שבהם נצפו עלויות מחירים כולל כימיקלים, מוצרי מזון, אנרגיה, מתכות, נייר ועץ. כמו כן ציינו עליה במחירי ההובלה וחומרי גלם הנמצאים במחסור.

ברכיב התעסוקה חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות שב רכיב זה להתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך 47.5% לעומת ערך של 50.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 3.3% לעומת החודש הקודם. הירידה בתעסוקה נצפתה החודש בכל שלושת הסקטורים הנבדקים ובכל סוגי וגודלי המפעלים.

הערות על הסקר והמדד של מנהלי הרכש בישראל

הדוח הזה מבוסס על נתונים הנאספים ומעובדים מידי חודש בעזרת שאלונים הנשלחים אל  מספר גדול של מנהלי רכש של חברות תעשייתיות במגזר היצרני בישראל. מיון החברות המשתתפות מבוסס על הגדרות S I C ותרומתן של חברות אלה ל – GNP בישראל. התגובות המתקבלות משקפות את השינוי במגמה , במידה והיה, בחודש השוטף בהשוואה לחודש הקודם. התחומים הנבדקים משותפים לכל מדדי ה – PMI בעולם. בכל אחד מן התחומים בהם נאספים נתונים מראה  Diffusion Index את ההבדל נטו במספר התגובות בין אלה שהראו גבוה\טוב יותר לביו אלה שהראו נמוך\ גרוע יותר באחוזים. אינדקס זה הוא סכום כל התשובות אשר השיבו גבוה\טוב יותר  + מחצית מספר המשיבים ללא שינוי.   ניכוי השפעת העונתיות על סדרות נתונים מקוריות של מדד מנהלי הרכש , נעשה בעזרת תכנת x-12, כמקובל בישראל ובעולם ,בנוסף לכך מבוצע התאמת הניכוי ללוח השנה העברי בעזרת אלגוריתם שפותח על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל.

מדד מנהלי הרכשPMI   מחושב מתוך נתונים אלה הוא למעשה שקלול של  האינדקסים העקרים  בתחומים הבאים : תפוקות הייצור מקדם (0.25), הזמנות בארץ מקדם ( 0.225 ), הזמנות בחו"ל מקדם (0.225), רכישות למלאי מקדם (0.15) ,  תעסוקה (0.05 ), זמני אספקה מקדם (0.05 ) , כאשר נתוני זמני האספקה הפוכים כדי שבגרף הם ינועו באותו כוון. משקלות אלה מבוססים על הניסיון המצטבר של ארגון מנהלי הרכש ולאחר תאום עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד מנהלי הרכש בישראל הינו אחד מהמדדים המרכיבים את מדד מנהלי הרכש הגלובלי.

ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל

ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה בישראל הוא ארגון מקצועי וולונטרי המאגד בתוכו כ- 600 חברים המשמשים בתפקידים בכירים בתחום ניהול הרכש והלוגיסטיקה בישראל. במסגרת  מלוי תפקידם הם מאתרים מקורות אספקה ושירותים לפי צרכי הארגון אותו הם משרתים ושולטים על הביצועים והמחירים של אותם מקורות אספקה בצורה שתבטיח זרימה של טובין ושירותים. חברי הארגון מבצעים רכש בסכום כולל של כמה מאות מיליוני שקלים בשנה בישראל. הארגון חבר בפדרציה הבינלאומית של מנהלי רכש והספקה IFPSM) ), האיגוד האירופאי לרכש (ECPS ) וכן במועצה האירופית ללוגיסטיקה  (ELA).

למרות העובדה שלא נחסך כל מאמץ באיסוף המידע , דיוק הכנתו ופרסומו  אין העורכים ו\  או המפרסמים רואים עצמם אחראים לטעויות בדיווח או לנזק תוצאתי אחר שיגרם על ידי השימוש בנתונים שגויים .