ארגון מנהלי הרכש ולוגיסטיקה בישראל
קשר עם עיתונות \ שאלות ואינפורמציה נוספת, טלפון : 03-6966944, פקס : 03-6919047
פרסום זה מבוסס על מידע שנאסף ועובד על ידי ארגון מנהלי הרכש בישראל ומכיל נתונים אשר נאספים ממנהלי רכש בסקטור היצרני בישראל. במפעלים יצרניים נע ערך פעולות הרכש והלוגיסטיקה בין 50% ל – 70% מעלות תשומות הייצור ומכאן השפעתם הרבה על מחיר המוצר והתנהגות השוק. היקף הרכישות בישראל מסתכם במיליארדי שקלים מידי שנה.
אלי צימלס מרכז מדד מנהלי הרכש
*****************************************************************
מדד מנהלי הרכש בישראל ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 52.9% לעומת ערך של 50.9% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), עליה של 2.0% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים בהתרחבות מלבד רכיב הביקושים ליצוא אשר שב להתכווצות לאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות. גם החודש רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך להימצא במגמת התרחבות ואף נצפתה בו התעצמות דרסטית במגמה. רכיבי זמני האספקה ממשיכים גם החודש להימצא בהתכווצות. יש לציין בארה"ב המדד נמצא בהתכווצות בעוד שהמדד באנגליה עבר החודש להתרחבות.
להלן ריכוז נתוני המדד לחודש מאי 2024 והשוואה לנתוני החודש הקודם:
מדד
חודש מאי |
מדד
חודש אפריל |
שינוי |
מגמה |
מס' חודשים במגמה | |
מדד הכללי | 52.9 | 50.9 | 2.0 | התרחבות | 3 |
קו מגמה | 52.0 | 50.5 | 1.5 | התרחבות | 2 |
ביקושים מקומיים | 62.2 | 55.1 | 7.1 | התרחבות | 7 |
ביקושים לייצוא | 49.6 | 50.1 | 0.5- | התכווצות | 1 |
תפוקות ייצור | 55.2 | 56.5 | 1.3- | התרחבות | 12 |
תעסוקה | 53.6 | 50.8 | 2.8 | התרחבות | 2 |
מחירי חומרי גלם | 61.8 | 54.8 | 7.0 | התרחבות | 46 |
מלאי מוצר מוגמר | 51.8 | 48.4 | 3.4 | התרחבות | 1 |
מלאי חומרי גלם | 48.0 | 48.2 | 0.2- | התכווצות | 2 |
כמות הרכישות למלאי | 52.0 | 46.0 | 6.0 | התרחבות | 1 |
זמני אספקה יבוא | 32.4 | 35.6 | 3.3- | התכווצות | 59 |
זמני אספקה מקומי | 36.3 | 37.3 | 1.0- | התכווצות | 11 |
תפוקות הייצור PRODUCTION
רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השניים עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 55.2% לעומת ערך של 56.5% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.3% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למגוון סיבות ובעיקר לרמת הביקושים, לעונתיות ולמהלכי התייעלות.
הזמנות חדשות לקוחות בארץ NEW LOCAL ORDERS
רכיב ההזמנות המקומיות ממשיך זה החודש השביעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות דרסטית בעוצמה של המגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 62.2% לעומת ערך של 55.1% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 7.1% לעומת החודש הקודם. זהו הערך הגבוה ביותר שנמדד מזה שנתיים וחצי. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למספר סיבות ובעיקר לרמת הביקושים, לעונתיות ולמהלכי התייעלות.
רכישות למלאי QUANTITY OF PURCHASES
ברכיב כמות הרכישות למלאי חל החודש שינוי כיוון ולאחר שלשה עשר חודשים ברציפות במגמת התכווצות חצה רכיב זה את קו 50% המפריד בין התרחבות להתכווצות ועבר להתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 52.0% לעומת ערך של 46.0% שנמדד בחודש שעבר, עליה דרסטית של 6.0% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והמעבר להתרחבות ברכיב זה לרמת הביקושים, לעונתיות ושיקולי ניהול מלאי של הפירמות.
מחירים PRICES
רכיב המחירים של חומרי הגלם ממשיך זה החודש הארבעים ושישה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות דרסטית בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 61.8% לעומת ערך של 54.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 7.0% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב המחירים הממשיך להימצא במגמת התרחבות הינה כי נצפתה המשך ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. הסיבות העיקריות להמשך ההתרחבות ברכיב זה מיוחסת ע"י המשיבים לסקר להמשך העליה במחירי חומרי הגלם, לשינויים בשערי החליפין ולמחסור בחומרי גלם.
רכישות בארץ -זמני הספקה LOCAL DELIVERY TIMES
רכיב זמני האספקה בשוק המקומי ממשיך זה החודש האחד עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות נוספת בעוצמה של המגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 36.3% לעומת ערך של 37.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 1.0% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב זמני אספקה הנמצא בהתכווצות הינה כי קיימת ההתארכות בזמני האספקה.
יבוא חומרי גלם – זמני הספקה IMPORTS DELIVERY TIMES
רכיב זמני האספקה מחו"ל ממשיך זה החודש החמישים ותשעה ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 32.4% לעומת ערך של 35.6% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 3.2% לעומת החודש הקודם. המשמעות של רכיב זמני אספקה מחו"ל הממשיך להימצא בהתכווצות הינה כי נמשכת ההתארכות בזמני האספקה מחו"ל.
חומרי גלם רמות מלאי STOCKS OF RAW MATERIALS
רכיב רמות המלאי של חומרי גלם ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות, אמנם מזערית, בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד ברכיב זה עומד החודש על 48.0% לעומת ערך של 48.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.2% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים ולעונתיות.
מלאי מוצר מוגמר STOCKS OF FINISHED GOODS
ברכיב מלאי מוצר מוגמר חל החודש שינוי כיוון ולאחר שלשה חודשים ברציפות במגמת התכווצות שב רכיב זה להתרחבות. הערך שנמדד ברכיב זה החודש עומד על 51.8% לעומת ערך של 48.4% שנמדד בחודש הקודם, עליה משמעותית של 3.4% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והמעבר להתרחבות ברכיב זה לרמת הביקושים ולמדיניות מלאי של הפירמות.
רמת התעסוקה EMPLOYMENT
רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמת ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 53.6% לעומת ערך של 50.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה נוספת של 2.8% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה לעליה בכושר הייצור של הפירמות ולרמת הביקושים.
הזמנות חדשות לקוחות בעולם NEW EXPORT ORDERS
ברכיב הביקושים לייצוא נצפה החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ועבר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 49.6% לעומת ערך של 50.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.5% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והמעבר להתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים מחו"ל.
שינויים במחירי חומרים כפי שמדווחים ע"י מנהלי הרכש
- חומרי גלם ושירותים שמחיריהם עלו:
מתכות
נירוסטה
פלדה
זהב
כללי
גומי ומוצריו
פלסטיק ומוצריו
תרופות ותמיסות
נייר ומוצריו
חומרי ניקוי
צבעים
דלק
עלויות / שכר עבודה
- חומרי גלם ושירותים שמחיריהם ירדו:
כללי
מעגלים מודפסים
רכיבים אקטיביים
ציוד רפואי מתכלה
פאנלים סולאריים
סוללות
אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי 3{NAPM – Purchasing Managers’ Index {PMI
2021 | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
59.5 | 59.9 | 61.1 | 60.8 | 61.1 | 58.7 | |
2022 | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני |
57.6 | 58.6 | 57.1 | 55.4 | 56.1 | 53.0 | |
2022 | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
52.8 | 52.8 | 50.9 | 50.2 | 49.0 | 48.4 | |
2023 | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני |
47.4 | 47.7 | 46.3 | 47.1 | 46.9 | 46.0 | |
2023 | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
46.4 | 47.6 | 49.0 | 46.7 | 46.7 | 47.4 | |
2024 | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני |
49.1 | 47.8 | 50.3 | 49.2 | 48.7 |
פרסום נתונים אלה באדיבות ISM, ארגון מנהלי הרכש האמריקאי
המשק היצרני האמריקאי בהתכווצות
הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ערך של 48.7% לעומת ערך של 49.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה נוספת של 0.5% לעומת החודש הקודם. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש הארבעים ותשעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש רכיב הביקושים המקומיים ממשיך להימצא בהתכווצות כאשר יתר הרכיבים החשובים והמרכזיים של המדד נמצאים בהתרחבות. החודש רכיבי המלאים ממשיכים להימצא בהתכווצות ומנגד רכיב מחיר חומרי הגלם ממשיך להימצא בהתרחבות. גם החודש רק 7 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית. מנהלי הרכש מציינים כי החברות מפגינות חוסר רצון להשקיע עקב המדיניות המוניטרית הנוכחית ותנאים אחרים. השקעות אלו כוללות התחייבויות להזמנת ספקים, בניית מלאי והוצאות הון.
ברכיב הביקושים ליצוא חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתכווצות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 50.6% לעומת ערך של 48.7% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.9%. החודש רק 4 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.
רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות משמעותית בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 45.4% לעומת ערך של 49.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה נוספת של 3.7% לעומת החודש הקודם. החודש רק 4 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.
רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 50.2% לעומת ערך של 51.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.1% לעומת החודש הקודם. החודש רק 6 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.
ברכיב התעסוקה חל החודש שינוי כיוון ולאחר שבעה חודשים ברציפות במגמת התכווצות חצה רכיב זה את קו 50% המפריד בין התרחבות להתכווצות ועבר להתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 51.1% לעומת ערך של 48.6% שנמדד בחודש הקודם, עליה קלה של 2.5% לעומת החודש הקודם. החודש רק 7 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.
רכיב המחירים ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות משמעותית בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 57.0% לעומת ערך של 60.9% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 3.9% לעומת החודש הקודם. משמעות המצאות רכיב המחירים בהתרחבות הינה כי נצפית התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים חומרי גלם ושירותים בהם נצפתה ההתייקרות ובניהם אלומיניום, נחושת, פלדה ומוצריו, אבץ, דלק, גז טבעי ומוצרי פלסטיק.
מדד מנהלי הרכש הבריטי THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY
2021 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
54.1 | 55.1 | 58.9 | 60.9 | 65.6 | 63.9 | 60.4 | 60.3 | 57.1 | 57.8 | 58.1 | 57.9 | |
2022 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
57.3 | 58.0 | 55.2 | 55.8 | 54.6 | 52.8 | 52.1 | 47.3 | 48.4 | 46.2 | 46.5 | 45.3 | |
2023 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
47.0 | 49.3 | 47.9 | 47.8 | 47.1 | 46.5 | 45.3 | 43.0 | 44.3 | 44.8 | 47.2 | 46.2 | |
2024 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
47.0 | 47.5 | 50.3 | 49.1 | 51.2 |
המשק היצרני האנגלי עבר להתרחבות
בפעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתכווצות חזר המדד וחצה המדד את קו 50% המפריד בין התרחבות להתכווצות ושב להתרחבות. החודש נמדד ערך של 51.2% לעומת ערך של 49.1% אשר נמדד בחודש הקודם, עליה של 2.1% לעומת החודש הקודם. החודש גם הרכיבים של תפוקות הייצור והביקושים המקומיים שבו להתרחבות בעוד רכיב הביקושים ליצוא ורכיב התעסוקה נשארו במגמת התכווצות. החודש הסקטורים של מוצרי הצריכה ומוצרי הביניים נמצאים בהתרחבות בעוד סקטור מוצרי ההשקעה ממשיך להימצא בהתכווצות. מנהלי הרכש מציינים כי מדד האופטימיות בשוק עלה בצורה דרסטית ו – 63% מהשוק צופה עליה בייצור בשנה הקרובה. מנהלי הרכש מעודדים מכך שהשיפור שנצפה בתפוקות הייצור ובביקושים המקומיים נצפה ברוב הסקטורים ובכל גודלי הפירמות.
ברכיב תפוקות הייצור חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתכווצות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 53.4% לעומת ערך של 49.4% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 4.0% לעומת החודש הקודם. זה הערך הגבוה ביותר שנמדד מאז תחילת שנת 2022. החודש כל 3 הסקטורים נמצאים בהתרחבות.
גם ברכיב הביקושים המקומיים חל החודש שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתכווצות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התרחבות להתכווצות ועבר להתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 51.3% לעומת ערך של 48.1% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 3.2% לעומת החודש הקודם. החודש סקטור מוצרי צריכה וסקטור מוצרי ההשקעה נמצאים בהתרחבות בעוד סקטור מוצרי הביניים ממשיך להימצא בהתכווצות.
רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש העשרים ושמונה ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 49.4% לעומת ערך של 47.9% שנמדד בחודש הקודם, עליה קלה של 1.5% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי מגמת ההתכווצות החודש נצפתה בסקטורים של מוצרי הביניים ומוצרי הצריכה בעוד סקטור מוצרי ההשקעה עבר החודש להתרחבות. מנהלי הרכש מציינים את הירידה בביקושים בעיקר ממדינות אירופה (בדגש על גרמניה ופולין), ארה"ב והמזרח התיכון.
רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 52.8%, ירידה של 2.6% לעומת החודש הקודם. המשמעות של הימצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי נצפתה התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים כי המשך התייקרות המחירים נצפתה בסקטורים של מוצרי הצריכה ומוצרי הביניים בעוד בסקטור מוצרי ההשקעה נצפתה החודש התכווצות (ירידת מחירים).
רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש העשרים ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 49.1% לעומת ערך של 48.0% שנמדד בחודש הקודם, עליה קלה של 1.1% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי ההתכווצות ברכיב זה נצפתה החודש בסקטורים של מוצרי הצריכה ומוצרי הביניים בעוד בסקטור מוצרי ההשקעה נצפתה התרחבות. כמו כן מציינים כי אחת מהסיבות העיקריות להמשך ההתכווצות הינה שינויים ארגוניים והתייעלות.
הערות על הסקר והמדד של מנהלי הרכש בישראל
הדוח הזה מבוסס על נתונים הנאספים ומעובדים מידי חודש בעזרת שאלונים הנשלחים אל מספר גדול של מנהלי רכש של חברות תעשייתיות במגזר היצרני בישראל. מיון החברות המשתתפות מבוסס על הגדרות S I C ותרומתן של חברות אלה ל – GNP בישראל. התגובות המתקבלות משקפות את השינוי במגמה , במידה והיה, בחודש השוטף בהשוואה לחודש הקודם. התחומים הנבדקים משותפים לכל מדדי ה – PMI בעולם. בכל אחד מן התחומים בהם נאספים נתונים מראה Diffusion Index את ההבדל נטו במספר התגובות בין אלה שהראו גבוה\טוב יותר לביו אלה שהראו נמוך\ גרוע יותר באחוזים. אינדקס זה הוא סכום כל התשובות אשר השיבו גבוה\טוב יותר + מחצית מספר המשיבים ללא שינוי. ניכוי השפעת העונתיות על סדרות נתונים מקוריות של מדד מנהלי הרכש , נעשה בעזרת תכנת x-12, כמקובל בישראל ובעולם ,בנוסף לכך מבוצע התאמת הניכוי ללוח השנה העברי בעזרת אלגוריתם שפותח על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל.
מדד מנהלי הרכש PMI מחושב מתוך נתונים אלה הוא למעשה שקלול של האינדקסים העקרים בתחומים הבאים : תפוקות הייצור מקדם (0.25), הזמנות בארץ מקדם ( 0.225 ), הזמנות בחו"ל מקדם (0.225), רכישות למלאי מקדם (0.15) , תעסוקה (0.05 ), זמני אספקה מקדם (0.05 ) , כאשר נתוני זמני האספקה הפוכים כדי שבגרף הם ינועו באותו כוון. משקלות אלה מבוססים על הניסיון המצטבר של ארגון מנהלי הרכש ולאחר תאום עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד מנהלי הרכש בישראל הינו אחד מהמדדים המרכיבים את מדד מנהלי הרכש הגלובלי.
ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל
ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה בישראל הוא ארגון מקצועי וולונטרי המאגד בתוכו כ- 600 חברים המשמשים בתפקידים בכירים בתחום ניהול הרכש והלוגיסטיקה בישראל. במסגרת מלוי תפקידם הם מאתרים מקורות אספקה ושירותים לפי צרכי הארגון אותו הם משרתים ושולטים על הביצועים והמחירים של אותם מקורות אספקה בצורה שתבטיח זרימה של טובין ושירותים. חברי הארגון מבצעים רכש בסכום כולל של כמה מאות מיליוני שקלים בשנה בישראל. הארגון חבר בפדרציה הבינלאומית של מנהלי רכש והספקה IFPSM) ), האיגוד האירופאי לרכש (ECPS ) וכן במועצה האירופית ללוגיסטיקה (ELA).
למרות העובדה שלא נחסך כל מאמץ באיסוף המידע , דיוק הכנתו ופרסומו אין העורכים ו\ או המפרסמים רואים עצמם אחראים לטעויות בדיווח או לנזק תוצאתי אחר שיגרם על ידי השימוש בנתונים שגויים .