מדד מנהלי הרכש לחודש יוני 2024 – המשק היצרני ממשיך בהתרחבות

ארגון מנהלי הרכש  ולוגיסטיקה בישראל

קשר עם עיתונות \ שאלות ואינפורמציה נוספת, טלפון : 03-6966944, פקס   : 03-6919047

פרסום זה מבוסס על מידע שנאסף ועובד על ידי ארגון מנהלי הרכש  בישראל  ומכיל נתונים אשר נאספים ממנהלי רכש בסקטור היצרני בישראל. במפעלים יצרניים נע ערך פעולות הרכש והלוגיסטיקה בין 50% ל – 70% מעלות תשומות הייצור ומכאן השפעתם הרבה על מחיר המוצר והתנהגות השוק. היקף הרכישות  בישראל מסתכם במיליארדי שקלים מידי שנה.

אלי צימלס מרכז מדד מנהלי הרכש

*****************************************************************

מדד מנהלי הרכש בישראל ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 52.1% לעומת ערך של 52.9% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה של 0.8% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים בהתרחבות מלבד רכיב הביקושים ליצוא אשר ממשיך בהתכווצות. גם החודש רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך להימצא במגמת התרחבות אם כי נצפתה בו התמתנות קלה בעוצמת המגמה. רכיבי זמני האספקה ממשיכים גם החודש להימצא בהתכווצות. החודש גם כל רכיבי המלאים נמצאים בהתכווצות. יש לציין כי בארה"ב המדד ממשיך זה החודש השלישי להימצא במגמת התכווצות בעוד שהמדד באנגליה ממשיך זה החודש השני להימצא בהתרחבות.

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש יוני 2024  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

תפוקות הייצור PRODUCTION                                                                          

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השלשה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות קלה בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 57.3% לעומת ערך של 55.2% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 2.1% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למגוון סיבות ובעיקר לרמת הביקושים, לעונתיות ולמהלכי התייעלות.

NEW LOCAL ORDERS                                           הזמנות חדשות לקוחות בארץ

רכיב ההזמנות המקומיות ממשיך זה החודש השמיני ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות קלה בעוצמה של המגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 60.0% לעומת ערך של 62.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.2% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למספר סיבות ובעיקר לרמת הביקושים, לעונתיות ולמהלכי התייעלות.

QUANTITY OF PURCHASES                                                        רכישות למלאי

ברכיב כמות הרכישות למלאי שוב חל החודש שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ושב להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 46.3% לעומת ערך של 52.0% שנמדד בחודש שעבר, ירידה דרסטית של 5.7% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והמעבר להתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים, לעונתיות ושיקולי ניהול מלאי של הפירמות.

מחירים                                                                                          PRICES               

רכיב המחירים של חומרי הגלם ממשיך זה החודש הארבעים ושבעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 59.1% לעומת ערך של 61.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 2.7% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב המחירים הממשיך להימצא במגמת התרחבות הינה כי נצפתה המשך ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. הסיבות העיקריות להמשך ההתרחבות ברכיב זה מיוחסת ע"י המשיבים לסקר להמשך העליה במחירי חומרי הגלם, לשינויים בשערי החליפין ולמחסור בחומרי גלם.

רכישות בארץ -זמני הספקה     LOCAL DELIVERY TIMES                            רכיב זמני האספקה בשוק המקומי ממשיך זה החודש השניים עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות נוספת בעוצמה של המגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 35.9% לעומת ערך של 36.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה נוספת של 0.4% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב זמני אספקה הנמצא בהתכווצות הינה כי קיימת ההתארכות בזמני האספקה.

IMPORTS DELIVERY TIMES                           יבוא חומרי גלם – זמני הספקה

רכיב זמני האספקה מחו"ל ממשיך זה החודש השישים ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 31.8% לעומת ערך של 32.4% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.6% לעומת החודש הקודם. המשמעות של רכיב זמני אספקה מחו"ל הממשיך להימצא בהתכווצות הינה כי נמשכת ההתארכות בזמני האספקה מחו"ל.

STOCKS OF RAW MATERIALS                                      חומרי גלם רמות מלאי

רכיב רמות המלאי של חומרי גלם ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד ברכיב זה עומד החודש על 43.0% לעומת ערך של 48.0% שנמדד בחודש הקודם, ירידה דרסטית של 5.0% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים ולעונתיות.

STOCKS OF FINISHED GOODS                                              מלאי מוצר מוגמר

ברכיב מלאי מוצר מוגמר חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ושב להתכווצות. הערך שנמדד ברכיב זה החודש עומד על 46.5% לעומת ערך של 51.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה דרסטית של 5.3% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והמעבר להתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים, לעונתיות ולמדיניות מלאי של הפירמות.

רמת התעסוקה                                                                          EMPLOYMENT   

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמת ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 54.0% לעומת ערך של 53.6% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.4% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה לעליה בכושר הייצור של הפירמות ולרמת הביקושים.

NEW EXPORT ORDERS                                       הזמנות חדשות לקוחות בעולם

רכיב הביקושים לייצוא ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש נרשמה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 50.0% לעומת ערך של 49.6% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.4% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים מחו"ל.

שינויים במחירי חומרים כפי שמדווחים ע"י מנהלי הרכש

 חומרי גלם ושירותים שמחיריהם עלו:

מתכות

פלדה

נחושת

כללי

גומי ומוצריו

פלסטיק ומוצריו

תרופות ותמיסות

נייר ומוצריו

חומרי ניקוי

דלק

הובלה

מחברים

מיקור חוץ

עיבוד שבבי

ציוד רפואי מתכלה

שנאים

רכיבי אלקטרוניקה

2. חומרי גלם ושירותים שמחיריהם ירדו:

כללי

רכיבים אקטיביים

קבלים

קונקטורים

עץ

3{NAPM – Purchasing Managers’ Index {PMI

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM, ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך במגמת התכווצות

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות, אמנם מזערית, בעוצמה של ההתכווצות.  החודש נמדד ערך של 48.5% לעומת ערך של 48.7% שנמדד בחודש הקודם, ירידה נוספת של 0.2% לעומת החודש הקודם. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש החמישים ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש כלל הרכיב החשובים והמרכזיים של המדד נמצאים בהתכווצות. החודש רכיבי המלאים ממשיכים להימצא בהתכווצות ומנגד רכיב מחיר חומרי הגלם ממשיך להימצא בהתרחבות. החודש רק 8 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית. גם החודש מנהלי הרכש מציינים כי החברות מפגינות חוסר רצון להשקיע עקב המדיניות המוניטרית הנוכחית ותנאים אחרים.

ברכיב הביקושים ליצוא חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 48.8% לעומת ערך של 50.6% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.8%. גם החודש רק 4 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות משמעותית בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 49.3% לעומת ערך של 45.4% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 3.9% לעומת החודש הקודם. החודש רק 6 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

ברכיב תפוקות הייצור חל החודש שינוי כיוון ולאחר שלשה חודשים ברציפות במגמת התרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ועבר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 48.5% לעומת ערך של 50.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה נוספת של 1.7% לעומת החודש הקודם. החודש רק 8 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

ברכיב התעסוקה חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 49.3% לעומת ערך של 51.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.8% לעומת החודש הקודם. החודש רק 8 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת ומשמעותית בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 52.1% לעומת ערך של 57.0% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 4.9% לעומת החודש הקודם. משמעות המצאות רכיב המחירים בהתרחבות הינה כי נצפית התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים חומרי גלם ושירותים בהם נצפתה ההתייקרות ובניהם אלומיניום, נחושת, רכיבים אלקטרוניים, עבודה זמנית, הובלה ימית ומוצרי פלסטיק כמו כן מציינים מנהלי הרכש כי אמנם נצפה שיפור במחסור בחומרי גלם אולם עדיין יש פריטים חשובים במחסור.

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

המשק היצרני האנגלי עבר להתרחבות

הפעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטית ממשיכה זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ערך של 50.9% לעומת ערך של 51.2% אשר נמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.3% לעומת החודש הקודם. החודש גם הרכיבים של תפוקות הייצור והביקושים המקומיים ממשיכים בהתרחבות בעוד רכיב הביקושים ליצוא ורכיב התעסוקה נשארו במגמת התכווצות. החודש הסקטורים של מוצרי הצריכה ומוצרי הביניים נמצאים בהתרחבות בעוד סקטור מוצרי ההשקעה ממשיך להימצא בהתכווצות. מנהלי הרכש מציינים כי מדד האופטימיות בשוק נמצא קרוב לנתון של החודש הקודם ועומד על – 57% לעומת 63% בחודש הקודם.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות אם כי החודש נרשמה התמתנות קלה בעוצמה של ההתרחבות. גם החודש כל 3 הסקטורים הנבדקים נמצאים בהתרחבות. מנהלי הרכש מציינים שההתרחבות נצפתה בעיקר בעסקים הגדולים בעוד בעסקים הקטנים והבינוניים נצפתה התכווצות ברכיב זה.

גם רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות והחודש אף נרשמה התעצמות קלה בעוצמה של ההתרחבות. הסיבות העיקריות להמשך ההתרחבות ברכיב זה הינם רמות גבוהות יותר של פעילות בשוק, קידום מוצרים והורדת מלאים אצל הצרכנים.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש העשרים ותשעה ברציפות להימצא במגמת התכווצות מנהלי הרכש מציינים כי מגמת ההתכווצות החודש נצפתה בכל 3 הסקטורים הנבדקים של מוצרי הביניים, מוצרי הצריכה ומוצרי ההשקעה. מנהלי הרכש מציינים את הירידה בביקושים בעיקר ממדינות אירופה (בדגש על גרמניה, איטליה, צרפת, שוודיה ופולין), צפון אמריקה, סין ומדינות המזרח התיכון. עיכובים באספקה ועליות מחירי ההובלה היו חלק מהסיבות להמשך ההתכווצות ברכיב זה.

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. המשמעות של הימצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי נצפתה התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים כי המשך התייקרות המחירים נצפתה בכל 3 הסקטורים הנבדקים. החברות המשיכו לדווח על מגוון רחב של תשומות בעלייה במחיר, כולל אנרגיה, מזון, מתכות, אריזות, נייר, פלסטיק ועץ. עלויות יבוא גבוהות וקשיי הובלה (אוויר, יבשתי וימי) תרמו לעלייה במחירים.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש העשרים ואחת ברציפות להימצא במגמת התכווצות. מנהלי הרכש מציינים כי קיצוץ עלויות ושיפור הפרודוקטיביות צויינו כסיבות העומדות בבסיס הסבב האחרון של אובדן מקומות עבודה. כמו כן ציינו כי הירידה ברמת כוח האדם נצפתה בסקטור מוצרי הצריכה והשקעה, ומנגד עלתה בסקטור מוצרי הביניים.

הערות על הסקר והמדד של מנהלי הרכש בישראל

הדוח הזה מבוסס על נתונים הנאספים ומעובדים מידי חודש בעזרת שאלונים הנשלחים אל  מספר גדול של מנהלי רכש של חברות תעשייתיות במגזר היצרני בישראל. מיון החברות המשתתפות מבוסס על הגדרות S I C ותרומתן של חברות אלה ל – GNP בישראל. התגובות המתקבלות משקפות את השינוי במגמה , במידה והיה, בחודש השוטף בהשוואה לחודש הקודם. התחומים הנבדקים משותפים לכל מדדי ה – PMI בעולם. בכל אחד מן התחומים בהם נאספים נתונים מראה  Diffusion Index את ההבדל נטו במספר התגובות בין אלה שהראו גבוה\טוב יותר לביו אלה שהראו נמוך\ גרוע יותר באחוזים. אינדקס זה הוא סכום כל התשובות אשר השיבו גבוה\טוב יותר  + מחצית מספר המשיבים ללא שינוי.   ניכוי השפעת העונתיות על סדרות נתונים מקוריות של מדד מנהלי הרכש , נעשה בעזרת תכנת x-12, כמקובל בישראל ובעולם ,בנוסף לכך מבוצע התאמת הניכוי ללוח השנה העברי בעזרת אלגוריתם שפותח על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל.

מדד מנהלי הרכשPMI   מחושב מתוך נתונים אלה הוא למעשה שקלול של  האינדקסים העקרים  בתחומים הבאים : תפוקות הייצור מקדם (0.25), הזמנות בארץ מקדם ( 0.225 ), הזמנות בחו"ל מקדם (0.225), רכישות למלאי מקדם (0.15) ,  תעסוקה (0.05 ), זמני אספקה מקדם (0.05 ) , כאשר נתוני זמני האספקה הפוכים כדי שבגרף הם ינועו באותו כוון. משקלות אלה מבוססים על הניסיון המצטבר של ארגון מנהלי הרכש ולאחר תאום עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד מנהלי הרכש בישראל הינו אחד מהמדדים המרכיבים את מדד מנהלי הרכש הגלובלי.

ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל

ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה בישראל הוא ארגון מקצועי וולונטרי המאגד בתוכו כ- 600 חברים המשמשים בתפקידים בכירים בתחום ניהול הרכש והלוגיסטיקה בישראל. במסגרת  מלוי תפקידם הם מאתרים מקורות אספקה ושירותים לפי צרכי הארגון אותו הם משרתים ושולטים על הביצועים והמחירים של אותם מקורות אספקה בצורה שתבטיח זרימה של טובין ושירותים. חברי הארגון מבצעים רכש בסכום כולל של כמה מאות מיליוני שקלים בשנה בישראל. הארגון חבר בפדרציה הבינלאומית של מנהלי רכש והספקה IFPSM) ), האיגוד האירופאי לרכש (ECPS ) וכן במועצה האירופית ללוגיסטיקה  (ELA).

למרות העובדה שלא נחסך כל מאמץ באיסוף המידע , דיוק הכנתו ופרסומו  אין העורכים ו\  או המפרסמים רואים עצמם אחראים לטעויות בדיווח או לנזק תוצאתי אחר שיגרם על ידי השימוש בנתונים שגויים .