ארגון מנהלי הרכש ולוגיסטיקה בישראל, קשר עם עיתונות \ שאלות ואינפורמציה נוספת טלפון : 03-6966944, פקס : 03-6919047
פרסום זה מבוסס על מידע שנאסף ועובד על ידי ארגון מנהלי הרכש בישראל ומכיל נתונים אשר נאספים ממנהלי רכש בסקטור היצרני בישראל. במפעלים יצרניים נע ערך פעולות הרכש והלוגיסטיקה בין 50% ל – 70% מעלות תשומות הייצור ומכאן השפעתם הרבה על מחיר המוצר והתנהגות השוק. היקף הרכישות בישראל מסתכם במיליארדי שקלים מידי שנה.
אלי צימלס מרכז מדד מנהלי הרכש
******************************
במדד מנהלי הרכש בישראל חל החודש שינוי כיוון ולאחר ארבעה חודשים ברציפות במגמת התרחבות שב המדד וחצה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות וחזר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 47.4% לעומת ערך של 52.1% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה משמעותית של 4.7% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש הרכיבים ביקושים מקומיים ותעסוקה נמצאים בהתרחבות ומנגד רכיב הביקושים ליצוא ורכיב תפוקות הייצור נמצאים בהתכווצות. החודש רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך להימצא במגמת התרחבות בעוד רכיבי זמני האספקה ממשיכים החודש להימצא בהתכווצות. החודש גם כל רכיבי המלאים נמצאים בהתכווצות. יש לציין כי בארה"ב המדד ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות בעוד שהמדד באנגליה ממשיך זה החודש השלישי להימצא במגמת התרחבות.
להלן ריכוז נתוני המדד לחודש יולי 2024 והשוואה לנתוני החודש הקודם:
| מדד
חודש יולי |
מדד
חודש יוני |
שינוי |
מגמה |
מס' חודשים במגמה | |
| מדד הכללי | 47.4 | 52.1 | 4.7- | התכווצות | 1 |
| קו מגמה | 49.7 | 51.8 | 2.1- | התכווצות | 1 |
| ביקושים מקומיים | 54.0 | 60.0 | 6.0- | התרחבות | 9 |
| ביקושים לייצוא | 45.7 | 50.0 | 4.3- | התכווצות | 3 |
| תפוקות ייצור | 49.0 | 57.3 | 8.3- | התכווצות | 1 |
| תעסוקה | 51.4 | 54.0 | 2.6- | התרחבות | 4 |
| מחירי חומרי גלם | 59.1 | 59.1 | 0 | התרחבות | 48 |
| מלאי מוצר מוגמר | 49.8 | 46.5 | 3.3 | התכווצות | 2 |
| מלאי חומרי גלם | 43.8 | 43.0 | 0.8 | התכווצות | 4 |
| כמות הרכישות למלאי | 45.5 | 46.3 | 0.8- | התכווצות | 2 |
| זמני אספקה יבוא | 27.9 | 31.8 | 3.9- | התכווצות | 61 |
| זמני אספקה מקומי | 38.7 | 35.9 | 2.8 | התכווצות | 13 |
תפוקות הייצורPRODUCTION
ברכיב תפוקות הייצור חל החודש שינוי כיוון ולאחר ארבעה עשר חודשים ברציפות במגמת התרחבות, חצה רכיב זה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ועבר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 49.0% לעומת ערך של 57.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה דרסטית של 8.3% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והמעבר להתכווצות ברכיב זה לעונתיות, לבעיות בייצור ובחוסר בחומרי גלם.
NEW LOCAL ORDERS הזמנות חדשות לקוחות בארץ
רכיב ההזמנות המקומיות ממשיך זה החודש התשיעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת ודרסטית בעוצמה של המגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 54.0% לעומת ערך של 60.0% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 6.0% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למספר סיבות ובעיקר לרמת הביקושים, לעונתיות ולמהלכי התייעלות.
QUANTITY OF PURCHASES רכישות למלאי
רכיב כמות הרכישות למלאי ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות קלה בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 45.5% לעומת ערך של 46.3% שנמדד בחודש שעבר, ירידה של 0.8% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לעונתיות, לרמת הביקושים ושיקולי מחיר.
מחירים PRICES
רכיב המחירים של חומרי הגלם ממשיך זה החודש הארבעים ושמונה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש לא נצפה כל שינוי בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 59.1% לעומת ערך של 59.1% שנמדד בחודש הקודם, ללא כל שינוי לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב המחירים הממשיך להימצא במגמת התרחבות הינה כי נצפתה המשך ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. הסיבות העיקריות להמשך ההתרחבות ברכיב זה מיוחסת ע"י המשיבים לסקר להמשך העליה במחירי חומרי הגלם, לשינויים בשערי החליפין ולמחסור בחומרי גלם.
רכישות בארץ -זמני הספקה LOCAL DELIVERY TIMES רכיב זמני האספקה בשוק המקומי ממשיך זה החודש השלשה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של המגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 38.7% לעומת ערך של 35.9% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 2.8% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב זמני אספקה הנמצא בהתכווצות הינה כי קיימת ההתארכות בזמני האספקה.
IMPORTS DELIVERY TIMES יבוא חומרי גלם – זמני הספקה
רכיב זמני האספקה מחו"ל ממשיך זה החודש השישים ואחת ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 27.9% לעומת ערך של 31.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 3.9% לעומת החודש הקודם. המשמעות של רכיב זמני אספקה מחו"ל הממשיך להימצא בהתכווצות הינה כי נמשכת ההתארכות בזמני האספקה מחו"ל.
STOCKS OF RAW MATERIALS חומרי גלם רמות מלאי
רכיב רמות המלאי של חומרי גלם ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד ברכיב זה עומד החודש על 43.8% לעומת ערך של 43.0% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.8% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים ולעונתיות.
STOCKS OF FINISHED GOODS מלאי מוצר מוגמר
רכיב מלאי מוצר מוגמר ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות משמעותית בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד ברכיב זה החודש עומד על 49.8% לעומת ערך של 46.5% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 3.3% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים, לעונתיות ולמדיניות מלאי של הפירמות.
רמת התעסוקה EMPLOYMENT
רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות קלה בעוצמת ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 51.4% לעומת ערך של 54.0% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.6% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה לעליה בכושר הייצור של הפירמות, לעונתיות ולרמת הביקושים.
NEW EXPORT ORDERS הזמנות חדשות לקוחות בעולם
רכיב הביקושים לייצוא ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נרשמה התעצמות משמעותית בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 45.7% לעומת ערך של 50.0% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 4.3% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים מחו"ל.
שינויים במחירי חומרים כפי שמדווחים ע"י מנהלי הרכש
- חומרי גלם ושירותים שמחיריהם עלו:
מתכות
ברזל בניין
מתכות תעופתיות
נחושת
כללי
גומי ומוצריו
פלסטיק ומוצריו
תרופות ותמיסות
נייר ומוצריו
חומרי בידוד
מלט
מחברים
מיקור חוץ
שנאים
ניילון
- חומרי גלם ושירותים שמחיריהם ירדו:
כללי
רכיבים אקטיביים
סוללות אגירה
פאנלים סולאריים
מעגלים מודפסים
עץ
3{NAPM – Purchasing Managers’ Index {PMI אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי
| 2022 | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני |
| 57.6 | 58.6 | 57.1 | 55.4 | 56.1 | 53.0 | |
| יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | |
| 52.8 | 52.8 | 50.9 | 50.2 | 49.0 | 48.4 | |
| 2023 | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני |
| 47.4 | 47.7 | 46.3 | 47.1 | 46.9 | 46.0 | |
| יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | |
| 46.4 | 47.6 | 49.0 | 46.7 | 46.7 | 47.4 | |
| 2024 | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני |
| 49.1 | 47.8 | 50.3 | 49.2 | 48.7 | 48.5 | |
| יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | |
| 46.8 |
פרסום נתונים אלה באדיבות ISM, ארגון מנהלי הרכש האמריקאי
המשק היצרני האמריקאי ממשיך במגמת התכווצות
הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ערך של 46.8% לעומת ערך של 48.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 1.7% לעומת החודש הקודם. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש החמישים ואחת ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש כלל הרכיב החשובים והמרכזיים של המדד נמצאים בהתכווצות. החודש גם רכיבי המלאים ממשיכים להימצא בהתכווצות ומנגד רכיב מחיר חומרי הגלם ממשיך להימצא בהתרחבות. החודש רק 5 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית. מנהלי הרכש מציינים כי חברות מגלות חוסר נכונות להשקיע בהון ובמלאי בשל המדיניות המוניטרית הפדרלית הנוכחית ותנאים אחרים. מנהלי הרכש מציינים כי זמני ההובלה משתפרים והמחסור בחומרי גלם אינו כה חמור.
רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השני להימצא בהתכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות, אמנם מזערית בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 49.0% לעומת ערך של 48.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.2%. גם החודש רק 4 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.
רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות קלה בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 47.4% לעומת ערך של 49.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.9% לעומת החודש הקודם. החודש רק 6 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.
רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השני להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 45.9% לעומת ערך של 48.5% שנמדד בחודש הקודם, ירידה נוספת של 2.6% לעומת החודש הקודם. החודש רק 4 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.
רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השני להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות דרסטית בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 43.4% לעומת ערך של 49.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 5.9% לעומת החודש הקודם. החודש רק 2 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.
רכיב המחירים ממשיך זה החודש השביעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 52.9% לעומת ערך של 52.1% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.8% לעומת החודש הקודם. משמעות המצאות רכיב המחירים בהתרחבות הינה כי נצפית התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים חומרי גלם ושירותים בהם נצפתה ההתייקרות ובניהם אלומיניום, נחושת, רכיבים אלקטרוניים, הובלה ימית ומוצרי פלסטיק כמו כן מציינים מנהלי הרכש כי אמנם נצפה שיפור במחסור בחומרי גלם אולם עדיין יש פריטים חשובים במחסור.
מדד מנהלי הרכש הבריטי THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY
| 2021 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| 54.1 | 55.1 | 58.9 | 60.9 | 65.6 | 63.9 | 60.4 | 60.3 | 57.1 | 57.8 | 58.1 | 57.9 | |
| 2022 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| 57.3 | 58.0 | 55.2 | 55.8 | 54.6 | 52.8 | 52.1 | 47.3 | 48.4 | 46.2 | 46.5 | 45.3 | |
| 2023 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| 47.0 | 49.3 | 47.9 | 47.8 | 47.1 | 46.5 | 45.3 | 43.0 | 44.3 | 44.8 | 47.2 | 46.2 | |
| 2024 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| 47.0 | 47.5 | 50.3 | 49.1 | 51.2 | 50.9 | 52.1 |
המשק היצרני האנגלי עבר להתרחבות
הפעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטית ממשיכה זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ערך של 52.1% לעומת ערך של 50.9% אשר נמדד בחודש הקודם, עליה של 1.2% לעומת החודש הקודם. החודש גם הרכיבים של תפוקות הייצור והביקושים המקומיים ממשיכים בהתרחבות בעוד רכיב הביקושים ליצוא ורכיב התעסוקה נשארו במגמת התכווצות. החודש כל שלושת הסקטורים של מוצרי הצריכה, מוצרי הביניים ומוצרי ההשקעה נמצאים בהתרחבות. מנהלי הרכש מציינים כי מדד האופטימיות בשוק נמצא קרוב לנתון של החודש הקודם ועומד על – 60% לעומת 57% בחודש הקודם.
רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא בהתרחבות והחודש אף נרשמה התעצמות קלה בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ערך של 54.9%, עליה של 1.6% לעומת החודש הקודם. גם החודש כל 3 הסקטורים הנבדקים נמצאים בהתרחבות. מנהלי הרכש מציינים כי הסיבות העיקריות להמשך ההתרחבות הן ייצור מוצרים חדשים וגידול בהזמנות ממקורות חדשים.
גם רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נרשמה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ערך של 52.0%, עליה של 1.1% לעומת החודש הקודם. הסיבות העיקריות להמשך ההתרחבות ברכיב זה הינם שיפור האמון במצב הכלכלי והורדת מלאים אצל הצרכנים.
רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השלושים ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה בריב זה התמתנות בעוצמת המגמה. החודש נמדד ערך של 49.9%, עליה של 1.9% לעומת החודש הקודם.
רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש השביעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. המשמעות של הימצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי נצפתה התייקרות במחירי חומרי הגלם. החודש נמדד ערך של 57.0%, עליה של 0.7% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי המשך התייקרות המחירים נצפתה בכל 3 הסקטורים הנבדקים. החברות המשיכו לדווח על מגוון רחב של תשומות בעלייה במחיר, כולל אנרגיה, מזון, מתכות, אריזות, פלסטיק ועץ. עלויות יבוא גבוהות וקשיי הובלה (אוויר, יבשתי וימי) תרמו לעלייה במחירים.
ברכיב התעסוקה חל החודש שינוי כיוון ולאחר עשרים ואחת חודשים רצופים במגמת התכווצות, חצה רכיב זה את קו 50% המפריד בין התרחבות להתכווצות ועבר להתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של לעומת ערך של 48.7% שנמדד בחודש הקודם 51.0%, עליה של 2.3% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי המעבר להתרחבות נצפה בכל הסקטורים הנבדקים בסקטור מוצרי הצריכה בסקטור מוצרי ההשקעה ובסקטור מוצרי הביניים.
הערות על הסקר והמדד של מנהלי הרכש בישראל
הדוח הזה מבוסס על נתונים הנאספים ומעובדים מידי חודש בעזרת שאלונים הנשלחים אל מספר גדול של מנהלי רכש של חברות תעשייתיות במגזר היצרני בישראל. מיון החברות המשתתפות מבוסס על הגדרות S I C ותרומתן של חברות אלה ל – GNP בישראל. התגובות המתקבלות משקפות את השינוי במגמה , במידה והיה, בחודש השוטף בהשוואה לחודש הקודם. התחומים הנבדקים משותפים לכל מדדי ה – PMI בעולם. בכל אחד מן התחומים בהם נאספים נתונים מראה Diffusion Index את ההבדל נטו במספר התגובות בין אלה שהראו גבוה\טוב יותר לביו אלה שהראו נמוך\ גרוע יותר באחוזים. אינדקס זה הוא סכום כל התשובות אשר השיבו גבוה\טוב יותר + מחצית מספר המשיבים ללא שינוי. ניכוי השפעת העונתיות על סדרות נתונים מקוריות של מדד מנהלי הרכש , נעשה בעזרת תכנת x-12, כמקובל בישראל ובעולם ,בנוסף לכך מבוצע התאמת הניכוי ללוח השנה העברי בעזרת אלגוריתם שפותח על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל.
מדד מנהלי הרכשPMI מחושב מתוך נתונים אלה הוא למעשה שקלול של האינדקסים העקרים בתחומים הבאים : תפוקות הייצור מקדם (0.25), הזמנות בארץ מקדם ( 0.225 ), הזמנות בחו"ל מקדם (0.225), רכישות למלאי מקדם (0.15) , תעסוקה (0.05 ), זמני אספקה מקדם (0.05 ) , כאשר נתוני זמני האספקה הפוכים כדי שבגרף הם ינועו באותו כוון. משקלות אלה מבוססים על הניסיון המצטבר של ארגון מנהלי הרכש ולאחר תאום עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד מנהלי הרכש בישראל הינו אחד מהמדדים המרכיבים את מדד מנהלי הרכש הגלובלי.
ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל
ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה בישראל הוא ארגון מקצועי וולונטרי המאגד בתוכו כ- 600 חברים המשמשים בתפקידים בכירים בתחום ניהול הרכש והלוגיסטיקה בישראל. במסגרת מלוי תפקידם הם מאתרים מקורות אספקה ושירותים לפי צרכי הארגון אותו הם משרתים ושולטים על הביצועים והמחירים של אותם מקורות אספקה בצורה שתבטיח זרימה של טובין ושירותים. חברי הארגון מבצעים רכש בסכום כולל של כמה מאות מיליוני שקלים בשנה בישראל. הארגון חבר בפדרציה הבינלאומית של מנהלי רכש והספקה IFPSM) ), האיגוד האירופאי לרכש (ECPS ) וכן במועצה האירופית ללוגיסטיקה (ELA).
למרות העובדה שלא נחסך כל מאמץ באיסוף המידע , דיוק הכנתו ופרסומו אין העורכים ו\ או המפרסמים רואים עצמם אחראים לטעויות בדיווח או לנזק תוצאתי אחר שיגרם על ידי השימוש