ארגון מנהלי הרכש ולוגיסטיקה בישראל
קשר עם עיתונות \ שאלות ואינפורמציה נוספת, טלפון : 03-6966944, פקס : 03-6919047
פרסום זה מבוסס על מידע שנאסף ועובד על ידי ארגון מנהלי הרכש בישראל ומכיל נתונים אשר נאספים ממנהלי רכש בסקטור היצרני בישראל. במפעלים יצרניים נע ערך פעולות הרכש והלוגיסטיקה בין 50% ל – 70% מעלות תשומות הייצור ומכאן השפעתם הרבה על מחיר המוצר והתנהגות השוק. היקף הרכישות בישראל מסתכם במיליארדי שקלים מידי שנה.
אלי צימלס מרכז מדד מנהלי הרכש
*****************************************************************
מדד מנהלי הרכש בישראל ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות אם כי החודש חלה התמתנות, אמנם מזערית, בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 50.9% לעומת ערך של 51.0% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה של 0.1% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש רכיבי התעסוקה והביקושים ליצוא עברו להתרחבות לאחר חודשים רבים בו היו במגמת התכווצות ומצטרפים לרכיב הביקושים המקומיים ורכיב תפוקות הייצור הממשיכים גם החודש להימצא במגמת התרחבות. גם החודש רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך להימצא במגמת התרחבות. החודש שלושת רכיבי המלאי נמצאים בהתכווצות, כמו גם רכיבי זמני האספקה. יש לציין כי במדינות אחרות ובמיוחד בארה"ב ואנגליה המשקים היצרניים חזרו החודש להתכווצות.
להלן ריכוז נתוני המדד לחודש אפריל 2024 והשוואה לנתוני החודש הקודם:
מדד
חודש אפריל |
מדד
חודש מרץ |
שינוי |
מגמה |
מס' חודשים במגמה | |
מדד הכללי | 50.9 | 51.0 | 0.1- | התרחבות | 2 |
קו מגמה | 50.5 | 50.0 | 0.5 | התרחבות | 1 |
ביקושים מקומיים | 55.1 | 57.5 | 2.4- | התרחבות | 6 |
ביקושים לייצוא | 50.1 | 47.2 | 2.9 | התרחבות | 1 |
תפוקות ייצור | 56.5 | 58.5 | 2.0- | התרחבות | 11 |
תעסוקה | 50.8 | 49.2 | 1.6 | התרחבות | 1 |
מחירי חומרי גלם | 54.8 | 56.4 | 1.6- | התרחבות | 45 |
מלאי מוצר מוגמר | 48.4 | 46.6 | 1.8 | התכווצות | 3 |
מלאי חומרי גלם | 48.2 | 51.9 | 3.7- | התכווצות | 1 |
כמות הרכישות למלאי | 46.0 | 42.5 | 3.5 | התכווצות | 13 |
זמני אספקה יבוא | 35.6 | 40.5 | 4.9- | התכווצות | 58 |
זמני אספקה מקומי | 37.3 | 39.2 | 1.9- | התכווצות | 10 |
תפוקות הייצורPRODUCTION
רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש האחד עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות קלה בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 56.5% לעומת ערך של 58.5% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.0% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למגוון סיבות ובעיקר לרמת הביקושים, לעונתיות ולמהלכי התייעלות.
NEW LOCAL ORDERS הזמנות חדשות לקוחות בארץ
רכיב ההזמנות המקומיות ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות קלה בעוצמה של המגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 55.1% לעומת ערך של 57.5% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.4% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למספר סיבות ובעיקר לרמת הביקושים, לעונתיות ולמהלכי התייעלות.
QUANTITY OF PURCHASES רכישות למלאי
רכיב כמות הרכישות למלאי ממשיך זה החודש השלשה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 46.0% לעומת ערך של 42.5% שנמדד בחודש שעבר, עליה קלה של 3.5% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך מגמת ההתכווצות ברכיב זה ובאופן מובהק לעונתיות ושיקולי ניהול מלאי של הפירמות.
מחירים PRICES
רכיב המחירים של חומרי הגלם ממשיך זה החודש הארבעים וחמישה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 54.8% לעומת ערך של 56.4% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 1.6% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב המחירים הממשיך להימצא במגמת התרחבות הינה כי נצפתה המשך ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. הסיבות העיקריות להמשך ההתרחבות ברכיב זה מיוחסת ע"י המשיבים לסקר להמשך העליה במחירי חומרי הגלם, לשינויים בשערי החליפין ולמחסור בחומרי גלם.
רכישות בארץ -זמני הספקה LOCAL DELIVERY TIMES רכיב זמני האספקה בשוק המקומי ממשיך זה החודש העשירי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של המגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 37.3% לעומת ערך של 39.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 1.9% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב זמני אספקה הנמצא בהתכווצות הינה כי קיימת ההתארכות בזמני האספקה.
IMPORTS DELIVERY TIMES יבוא חומרי גלם – זמני הספקה
רכיב זמני האספקה מחו"ל ממשיך זה החודש החמישים ושמונה ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות משמעותית בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 35.6% לעומת ערך של 40.5% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 4.9% לעומת החודש הקודם. המשמעות של רכיב זמני אספקה מחו"ל הממשיך להימצא בהתכווצות הינה כי נמשכת ההתארכות בזמני האספקה מחו"ל.
STOCKS OF RAW MATERIALS חומרי גלם רמות מלאי
ברכיב רמות המלאי של חומרי גלם חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ושב להתכווצות. הערך שנמדד ברכיב זה עומד החודש על 48.2% לעומת ערך של 51.9% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 3.7% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון ברכיב זה והחזרה להתכווצות בעיקר לרמת הביקושים ולעונתיות.
STOCKS OF FINISHED GOODS מלאי מוצר מוגמר
רכיב מלאי מוצר מוגמר ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד ברכיב זה החודש עומד על 48.4% לעומת ערך של 46.6% שנמדד בחודש הקודם, עליה קלה של 1.8% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים, לעונתיות ולמדיניות מלאי של הפירמות.
רמת התעסוקה EMPLOYMENT
ברכיב התעסוקה חל החודש שינוי כיוון ולאחר ארבעה עשר חודשים ברציפות במגמת התכווצות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 50.8% לעומת ערך של 49.2% שנמדד בחודש הקודם, עליה נוספת של 1.2% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון ברכיב זה והמעבר מההתכווצות להתרחבות לעליה בכושר הייצור של הפירמות, לרמת הביקושים ולעונתיות.
NEW EXPORT ORDERS הזמנות חדשות לקוחות בעולם
גם ברכיב הביקושים לייצוא נצפה החודש שינוי כיוון ולאחר ארבעה עשר חודשים במגמת התכווצות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התרחבות להתכווצות ועבר להתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 50.1% לעומת ערך של 47.2% שנמדד בחודש הקודם, עליה קלה של 2.9% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והמעבר להתרחבות ברכיב זה המשך התכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים מחו"ל ולעונתיות.
שינויים במחירי חומרים כפי שמדווחים ע"י מנהלי הרכש
- חומרי גלם ושירותים שמחיריהם עלו:
מתכות
ברזל
אלומיניום
פלדה
נחושת
כללי
גומי ומוצריו
פלסטיק ומוצריו
תרופות ותמיסות
ציוד רפואי מתכלה
נייר ומוצריו
כימיקלים
קלקר
עץ
עיבוד שבבי
אבן חיפוי
חומרי ניקוי
פאנלים סולאריים
ניילון
שנאים
דלק
- חומרי גלם ושירותים שמחיריהם ירדו:
כללי
מעגלים מודפסים
רכיבים אקטיביים
קבלים
3{NAPM – Purchasing Managers’ Index {PMI
אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי
2021 | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
59.5 | 59.9 | 61.1 | 60.8 | 61.1 | 58.7 | |
2022 | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני |
57.6 | 58.6 | 57.1 | 55.4 | 56.1 | 53.0 | |
2022 | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
52.8 | 52.8 | 50.9 | 50.2 | 49.0 | 48.4 | |
2023 | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני |
47.4 | 47.7 | 46.3 | 47.1 | 46.9 | 46.0 | |
2023 | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
46.4 | 47.6 | 49.0 | 46.7 | 46.7 | 47.4 | |
2024 | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני |
49.1 | 47.8 | 50.3 | 49.2 |
פרסום נתונים אלה באדיבות ISM, ארגון מנהלי הרכש האמריקאי
המשק היצרני האמריקאי עבר להתרחבות
בפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב חלה החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות חצה המדד את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ושב להתכווצות. החודש נמדד ערך של 49.2% לעומת ערך של 50.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.1%. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש הארבעים ושמונה ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש רכיב תפוקות הייצור ממשיך להימצא בהתרחבות כאשר יתר הרכיבים החשובים והמרכזיים של המדד נמצאים בהתכווצות. החודש רכיבי המלאים ממשיכים להימצא בהתכווצות ומנגד רכיב מחיר חומרי הגלם ממשיך להימצא בהתרחבות. גם החודש 9 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית. מנהלי הרכש מציינים כי מרגישים שיפור מתמשך בכמות הביקושים הן המקומיים והן מחו"ל. מחירי חומרי הגלם מהווים את הדאגה העיקרית מצד הפירמות, דאגה הכתיבה התנהלות קשה בנושאי המלאי וכל זה מצטרף למס' קשיים בהובלה הימית.
ברכיב הביקושים ליצוא חל החודש שינוי כיוון ולאחר חודשיים בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 48.7 לעומת ערך של 51.6% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.9%. החודש רק 5 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.
ברכיב הביקושים המקומיים חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 49.1% לעומת ערך של 51.4% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.3% לעומת החודש הקודם. החודש רק 8 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.
רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות אם כי נצפתה התמתנות משמעותית בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 51.3% לעומת ערך של 54.6% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 3.3% לעומת החודש הקודם. החודש רק 8 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.
רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 48.6% לעומת ערך של 47.4% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.2% לעומת החודש הקודם. החודש רק 4 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.
רכיב המחירים ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות דרסטית בעוצמה של ההתרחבות. החודש עומד על 60.9% לעומת ערך של55.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 5.1% לעומת החודש הקודם. משמעות המצאות רכיב המחירים בהתרחבות הינה כי נצפית התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים חומרי גלם ושירותים בהם נצפתה ההתייקרות ובניהם אלומיניום, פלדה ומוצריו, פוליפרופילן, דלק וסולר ומוצרי פלסטיק.
מדד מנהלי הרכש הבריטי
THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY
2021 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
54.1 | 55.1 | 58.9 | 60.9 | 65.6 | 63.9 | 60.4 | 60.3 | 57.1 | 57.8 | 58.1 | 57.9 | |
2022 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
57.3 | 58.0 | 55.2 | 55.8 | 54.6 | 52.8 | 52.1 | 47.3 | 48.4 | 46.2 | 46.5 | 45.3 | |
2023 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
47.0 | 49.3 | 47.9 | 47.8 | 47.1 | 46.5 | 45.3 | 43.0 | 44.3 | 44.8 | 47.2 | 46.2 | |
2024 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
47.0 | 47.5 | 50.3 | 49.1 |
המשק היצרני האנגלי עבר להתרחבות
בפעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות חזר המדד וחצה המדד את קו 50% המפריד בין התכווצות והתרחבות ושב להתכווצות. החודש נמדד ערך של 49.1% לעומת ערך של 50.3% אשר נמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.2% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים החשובים והמרכזיים של המדד נמצאים בהתכווצות כאשר בכולם רואים החמרה במצב המשק היצרני. החודש הסקטור של מוצרי הצריכה ממשיך להימצא בהתרחבות בעוד סקטור מוצרי ההשקעה וסקטור מוצרי הביניים נמצאים בהתכווצות. מנהלי הרכש מציינים כי השוק עדיין סובל מאמון נמוך של הלקוחות, מניצול מלאי של הלקוחות ומשיבושים שנגרמו על ידי משבר ים סוף המתמשך אשר גם עדיין משפיע על עליה במחירי ההובלה וכיוצא מזה על מחירי חומרי הגלם והמוצרים המוגמרים.
ברכיב תפוקות הייצור חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודשים אחד בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 49.4% לעומת ערך של 50.9% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.5% לעומת החודש הקודם. החודש רק סקטור מוצרי הצריכה נמצא בהתרחבות בעוד הסקטורים של מוצרי השקעה והביניים ממשיכים בהתכווצות.
גם ברכיב הביקושים המקומיים חל החודש שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ועבר להתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 48.1% לעומת ערך של 50.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 2.1% לעומת החודש הקודם. החודש סקטור מוצרי צריכה ממשיך להיות בהתרחבות בעוד סקטור מוצרי ההשקעה וסקטור של מוצרי הביניים נמצאים בהתכווצות.
רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש העשרים ושבעה ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת, אמנם מזערית, בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 47.9% לעומת ערך של 47.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.1% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי מגמת ההתכווצות החודש נצפתה בכל שלושת הסקטורים מוצרי הביניים, מוצרי ההשקעה ובסקטור מוצרי הצריכה. מנהלי הרכש מציינים את הירידה בביקושים בעיקר ממדינות אירופה, ארה"ב ואסיה.
רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 55.4%, עליה של 2.5% לעומת החודש הקודם. זהו הערך הגבוה שנמדד מאז פברואר 2023. המשמעות של הימצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי נצפתה התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים כי התייקרות המחירים נצפתה בכל שלושת הסקטורים.
רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש התשעה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש לא נצפתה ברכיב זה שינוי בעוצמה של המגמה. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 48.0% בדיוק אותו ערך שנמדד בחודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי ההתכווצות ברכיב זה נצפתה החודש בסקטורים של מוצרי הצריכה ומוצרי הביניים בעוד בסקטור מוצרי ההשקעה נצפתה התרחבות. כמו כן מציינים שוק התעסוקה מושפע ישירות מהירידה בביקושים ובהקטנת התפוקות מצד הפירמות.
הערות על הסקר והמדד של מנהלי הרכש בישראל
הדוח הזה מבוסס על נתונים הנאספים ומעובדים מידי חודש בעזרת שאלונים הנשלחים אל מספר גדול של מנהלי רכש של חברות תעשייתיות במגזר היצרני בישראל. מיון החברות המשתתפות מבוסס על הגדרות S I C ותרומתן של חברות אלה ל – GNP בישראל. התגובות המתקבלות משקפות את השינוי במגמה , במידה והיה, בחודש השוטף בהשוואה לחודש הקודם. התחומים הנבדקים משותפים לכל מדדי ה – PMI בעולם. בכל אחד מן התחומים בהם נאספים נתונים מראה Diffusion Index את ההבדל נטו במספר התגובות בין אלה שהראו גבוה\טוב יותר לביו אלה שהראו נמוך\ גרוע יותר באחוזים. אינדקס זה הוא סכום כל התשובות אשר השיבו גבוה\טוב יותר + מחצית מספר המשיבים ללא שינוי. ניכוי השפעת העונתיות על סדרות נתונים מקוריות של מדד מנהלי הרכש , נעשה בעזרת תכנת x-12, כמקובל בישראל ובעולם ,בנוסף לכך מבוצע התאמת הניכוי ללוח השנה העברי בעזרת אלגוריתם שפותח על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל.
מדד מנהלי הרכשPMI מחושב מתוך נתונים אלה הוא למעשה שקלול של האינדקסים העקרים בתחומים הבאים : תפוקות הייצור מקדם (0.25), הזמנות בארץ מקדם ( 0.225 ), הזמנות בחו"ל מקדם (0.225), רכישות למלאי מקדם (0.15) , תעסוקה (0.05 ), זמני אספקה מקדם (0.05 ) , כאשר נתוני זמני האספקה הפוכים כדי שבגרף הם ינועו באותו כוון. משקלות אלה מבוססים על הניסיון המצטבר של ארגון מנהלי הרכש ולאחר תאום עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד מנהלי הרכש בישראל הינו אחד מהמדדים המרכיבים את מדד מנהלי הרכש הגלובלי.
ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל
ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה בישראל הוא ארגון מקצועי וולונטרי המאגד בתוכו כ- 600 חברים המשמשים בתפקידים בכירים בתחום ניהול הרכש והלוגיסטיקה בישראל. במסגרת מלוי תפקידם הם מאתרים מקורות אספקה ושירותים לפי צרכי הארגון אותו הם משרתים ושולטים על הביצועים והמחירים של אותם מקורות אספקה בצורה שתבטיח זרימה של טובין ושירותים. חברי הארגון מבצעים רכש בסכום כולל של כמה מאות מיליוני שקלים בשנה בישראל. הארגון חבר בפדרציה הבינלאומית של מנהלי רכש והספקה IFPSM) ), האיגוד האירופאי לרכש (ECPS ) וכן במועצה האירופית ללוגיסטיקה (ELA).
למרות העובדה שלא נחסך כל מאמץ באיסוף המידע , דיוק הכנתו ופרסומו אין העורכים ו\ או המפרסמים רואים עצמם אחראים לטעויות בדיווח או לנזק תוצאתי אחר שיגרם על ידי השימוש בנתונים שגויים .