מדד מנהלי הרכש לחודש אוקטובר 2024 – המשק היצרני שב להתכווצות

במדד מנהלי הרכש בישראל שוב חל שינוי כיוון ולאחר חודשיים בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ושב להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 44.3% לעומת ערך של 51.0% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה דרסטית של 6.7% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש כל הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד וכל רכיבי המלאים נמצאים בהתכווצות. החודש ממשיך רכיב מחירי חומרי הגלם להימצא במגמת התרחבות בעוד רכיבי זמני האספקה ממשיכים החודש להימצא בהתכווצות. החודש נצפו בכל הרכיבים ירידה בערכים הנמדדים. יש לציין כי בארה"ב המדד ממשיך זה החודש השביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש גם המדד באנגליה שב להתכווצות.

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש אוקטובר 2024  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

תפוקות הייצור  PRODUCTION                                                                          

ברכיב תפוקות הייצור חל החודש שינוי כיוון ולאחר חודשיים בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ושב להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 48.9% לעומת ערך של 53.9% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 5.0% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והמעבר להתכווצות ברכיב זה לעונתיות ובעיות בייצור.

הזמנות חדשות לקוחות בארץ  NEW LOCAL ORDERS                                           

גם ברכיב ההזמנות המקומיות חל החודש שינוי כיוון ולאחר אחת עשרה חודשים ברציפות במגמת התרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ושב להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 45.0% לעומת ערך של 57.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה דרסטית ומשמעותית של 12.1% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והמעבר להתכווצות ברכיב זה לעונתיות.

רכישות למלאי  QUANTITY OF PURCHASES                                                        

ברכיב כמות הרכישות למלאי חל החודש גם שינוי כיוון ולאחר חודשיים בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ושב להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 44.9% לעומת ערך של 50.6% שנמדד בחודש שעבר, ירידה משמעותית של 5.7% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והמעבר להתכווצות ברכיב זה לעונתיות ולרמת הביקושים.

מחירים PRICE  S               

רכיב המחירים של חומרי הגלם ממשיך זה החודש החמישים ואחת ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 63.3% לעומת ערך של 65.6% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 2.3% לעומת החודש הקודם. המשמעות של רכיב המחירים הממשיך להימצא במגמת התרחבות הינה כי נצפתה המשך ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. הסיבות העיקריות להמשך ההתרחבות ברכיב זה מיוחסת ע"י המשיבים לסקר להמשך העליה במחירי חומרי הגלם , למחסור בחומרי גלם ולשינויים בשערי החליפין.

רכישות בארץ -זמני הספקה     LOCAL DELIVERY TIMES                           

רכיב זמני האספקה בשוק המקומי ממשיך זה החודש השישה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות וחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות נוספת בעוצמה של המגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 35.8% לעומת ערך של 36.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.0% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב זמני אספקה הנמצא בהתכווצות הינה כי קיימת ההתארכות בזמני האספקה.

יבוא חומרי גלם – זמני הספקה  IMPORTS DELIVERY TIMES                           

רכיב זמני האספקה מחו"ל ממשיך זה החודש השישים וארבעה ברציפות להימצא במגמת התכווצות וגם ברכיב זה נצפתה החודש התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 24.3% לעומת ערך של 27.4% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 3.1% לעומת החודש הקודם. המשמעות של רכיב זמני אספקה מחו"ל הממשיך להימצא בהתכווצות הינה כי נמשכת ההתארכות בזמני האספקה מחו"ל.

חומרי גלם רמות מלאי  STOCKS OF RAW MATERIALS                                      

ברכיב רמות המלאי של חומרי גלם חל החודש שינוי כיוון ולאחר חודשיים בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ושב להתכווצות.  הערך שנמדד ברכיב זה עומד החודש על 42.2% לעומת ערך של 52.7% שנמדד בחודש הקודם, ירידה דרסטית ומשמעותית של 10.5% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והמעבר להתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים ולעונתיות.

מלאי מוצר מוגמר  STOCKS OF FINISHED GOODS                                              

ברכיב מלאי מוצר מוגמר חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות שב רכיב  זה וחצה את קו 50% ושב להתכווצות. הערך שנמדד ברכיב זה החודש עומד על 48.5% לעומת ערך של 52.7% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 4.2% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והחזרה להתכווצות ברכיב זה למגוון סיבות והעיקריות שבהם רמת הביקושים, העונתיות  ומדיניות מלאי של הפירמות.

רמת התעסוקה  EMPLOYMENT   

גם ברכיב התעסוקה חל החודש שינוי כיוון ולאחר שישה חודשים ברציפות במגמת התרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% וחזר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 44.2% לעומת ערך של 56.0% שנמדד בחודש הקודם, ירידה דרסטית ומשמעותית של 11.8% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והחזרה להתכווצות ברכיב זה להתייעלות של הפירמות ולעונתיות.

הזמנות חדשות לקוחות בעולם  NEW EXPORT ORDERS                                       

רכיב הביקושים לייצוא ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 44.5% לעומת ערך של 49.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה נוספת של 4.8% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים מחו"ל.

שינויים במחירי חומרים כפי שמדווחים ע"י מנהלי הרכש

1. חומרי גלם ושירותים שמחיריהם עלו:

מתכות

ברזל

נירוסטה

אלומיניום

כללי

פלסטיק ומוצריו

ברזים

זכוכית

צבעים

ציוד רפואי

ניילון

כימיכלים

קלקר

רכיבי אוטומציה ובקרה

כוח אדם ושכר עבודה

שרותי לוגיסטיקה

2. חומרי גלם ושירותים שמחיריהם ירדו:

 מתכות

מתכות תעופתיות

פלדה

פח

כללי

PVC

פאנלים סולאריים

הובלה

סוללות ליתיום

שמן

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי  3{NAPM – Purchasing Managers’ Index {PMI

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM, ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך במגמת התכווצות

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש השביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות.  החודש נמדד ערך של 46.5% לעומת ערך של 47.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.7% לעומת החודש הקודם. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש החמישים וארבעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות. גם החודש כלל הרכיב החשובים והמרכזיים של המדד נמצאים בהתכווצות. החודש שוב חל שינוי כיוון ברכיב מחירי חומרי הגלם ולאחר חודש אחד בלבד בהתכווצות שב רכיב זה להתרחבות. גם החודש רק 5 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית. מנהלי הרכש מציינים שוב כי חברות מראות חוסר נכונות להשקיע בהון ובמלאי בגלל המדיניות המוניטרית הפדרלית הנוכחית ואי ודאות לקראת הבחירות לנשיאות.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש החמישי להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות, אמנם מזערית, בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 45.5% לעומת ערך של 45.3% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.2%. החודש רק מגזר אחד מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 47.1% לעומת ערך של 46.1% שנמדד בחודש הקודם, עליה קלה של 1.0% לעומת החודש הקודם. החודש רק 3 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש החמישי להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות משמעותית בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 46.2% לעומת ערך של 49.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 3.6% לעומת החודש הקודם. החודש רק 6 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש החמישי להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש  נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 44.4% לעומת ערך של 43.9% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.5% לעומת החודש הקודם. החודש רק 3 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

ברכיב המחירים חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתכווצות שב רכיב זה  וחצה את קו 50% המפריד בין התרחבות להתכווצות ועבר להתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 54.8% לעומת ערך של 48.3% שנמדד בחודש הקודם, עליה דרסטית של 6.5% לעומת החודש הקודם. משמעות המצאות רכיב המחירים בהתרחבות הינה כי נצפית התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים חומרי גלם ושירותים בהם נצפתה ההתייקרות ובניהם אלומיניום, אריזות קרטון נייר וגז טבעי. מנגד מציינים את הפלדה ומוצריו בהם נצפתה הוזלת מחירים. כמו כן מציינים מנהלי הרכש כי עדיין יש פריטים חשובים במחסור ובמיוחד רכיבים אלקטרוניים.

מדד מנהלי הרכש  הבריטי  THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

 המשק היצרני האנגלי עבר להתכווצות

בפעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטית חל החודש שינוי כיוון ולאחר חמישה חודשים ברציפות במגמת התרחבות חצה המדד את קו 50% ועבר להתכווצות. החודש נמדד ערך של 49.9% לעומת ערך של 51.5% אשר נמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 1.6% לעומת החודש הקודם. החודש רכיב הביקושים המקומיים עבר גם הוא להתכווצות בעוד רכיב התעסוקה עבר החודש להתרחבות, זאת בעוד רכיב התפוקות הייצור ממשיך להיות גם החודש בהתרחבות ורכיב הביקושים לייצוא ממשיך להיות בהתכווצות. החודש הסקטור של מוצרי הביניים עבר החודש להתכווצות בעוד סקטור מוצרי ההשקעה שב החודש ועבר להתרחבות בעוד סקטור מוצרי הצריכה ממשיך גם החודש בהתרחבות.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נרשמה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ערך של 50.3%, ירידה משמעותית של 3.3% לעומת החודש הקודם. הסקטורים של מוצרי הצריכה ומוצרי ההשקעה נמצאים החודש בהתרחבות בעוד סקטור מוצרי הביניים נמצא החודש להתכווצות. מנהלי הרכש מציינים כי החודש חלה עליה מינורית באופטימיות של הפירמות ביחס לצפי של תפוקות הייצור לשנה הקרובה.

ברכיב הביקושים המקומיים חל החודש שינוי כיוון ולאחר חמישה חודשים ברציפות במגמת התרחבות חצה רכיב זה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ועבר להתכווצות. החודש נמדד ערך של 48.1% ירידה משמעותית של 3.6% לעומת החודש הקודם. גם ברכיב זה, הסקטורים של מוצרי הצריכה, מוצרי הביניים ממשיכים להימצא החודש בהתרחבות בעוד סקטור מוצרי ההשקעה עבר החודש להתכווצות. מנהלי הרכש מציינים כי הסיבות העיקריות למעבר להתכווצות ברכיב זה הינם חוסר ודאות בשווקים, האטה כלכלית והחלטת פירמות לדחות חתימת חוזים חדשים לזמן מה.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השלושים ושלשה ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמת המגמה. החודש נמדד ערך של 46.1%, ירידה של 1.9% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי ההתכווצות נצפתה בכל שלושת הסקטורים. ירידה בביקושים נצפו בעיקר ממדינות אירופה, מסין ומארה"ב.

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש העשירי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות דרסטית בעוצמה של ההתרחבות. המשמעות של הימצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי נצפתה המשך ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. החודש נמדד ערך של 50.4%, ירידה של 7.1% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי המשך התייקרות המחירים נצפתה בסקטור מוצרי הצריכה ומוצרי הביניים בעוד בסקטור מוצרי ההשקעה נצפתה החודש התכווצות. החברות המשיכו לדווח על מגוון רחב של תשומות שבהם נצפו עלויות מחירים כולל מוצרי אלקטרוניקה, אנרגיה, מתכות, נייר ועץ.

ברכיב התעסוקה חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתכווצות שב רכיב זה להתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך 50.8% לעומת ערך של 48.9% שנמדד בחודש הקודם עליה של 1.9% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי במפעלים בהם נצפתה עליה בתעסוקה היא נבעה בעיקר מהצורך לעמוד בזמני האספקה של חוזים קיימים ולאו דווקא מגידול בביקושים ו/או בחתימת הסכמים חדשים. החודש סקטור מוצרי הביניים נמצא בהתכווצות בעוד הסקטורים של צומרי הצריכה ומוצרי ההשקעה נמצאים בהתרחבות.

הערות על הסקר והמדד של מנהלי הרכש בישראל

הדוח הזה מבוסס על נתונים הנאספים ומעובדים מידי חודש בעזרת שאלונים הנשלחים אל  מספר גדול של מנהלי רכש של חברות תעשייתיות במגזר היצרני בישראל. מיון החברות המשתתפות מבוסס על הגדרות S I C ותרומתן של חברות אלה ל – GNP בישראל. התגובות המתקבלות משקפות את השינוי במגמה , במידה והיה, בחודש השוטף בהשוואה לחודש הקודם. התחומים הנבדקים משותפים לכל מדדי ה – PMI בעולם. בכל אחד מן התחומים בהם נאספים נתונים מראה  Diffusion Index את ההבדל נטו במספר התגובות בין אלה שהראו גבוה\טוב יותר לביו אלה שהראו נמוך\ גרוע יותר באחוזים. אינדקס זה הוא סכום כל התשובות אשר השיבו גבוה\טוב יותר  + מחצית מספר המשיבים ללא שינוי.   ניכוי השפעת העונתיות על סדרות נתונים מקוריות של מדד מנהלי הרכש , נעשה בעזרת תכנת x-12, כמקובל בישראל ובעולם ,בנוסף לכך מבוצע התאמת הניכוי ללוח השנה העברי בעזרת אלגוריתם שפותח על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל.

מדד מנהלי הרכשPMI   מחושב מתוך נתונים אלה הוא למעשה שקלול של  האינדקסים העקרים  בתחומים הבאים : תפוקות הייצור מקדם (0.25), הזמנות בארץ מקדם ( 0.225 ), הזמנות בחו"ל מקדם (0.225), רכישות למלאי מקדם (0.15) ,  תעסוקה (0.05 ), זמני אספקה מקדם (0.05 ) , כאשר נתוני זמני האספקה הפוכים כדי שבגרף הם ינועו באותו כוון. משקלות אלה מבוססים על הניסיון המצטבר של ארגון מנהלי הרכש ולאחר תאום עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד מנהלי הרכש בישראל הינו אחד מהמדדים המרכיבים את מדד מנהלי הרכש הגלובלי.

ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל

ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה בישראל הוא ארגון מקצועי וולונטרי המאגד בתוכו כ- 600 חברים המשמשים בתפקידים בכירים בתחום ניהול הרכש והלוגיסטיקה בישראל. במסגרת  מלוי תפקידם הם מאתרים מקורות אספקה ושירותים לפי צרכי הארגון אותו הם משרתים ושולטים על הביצועים והמחירים של אותם מקורות אספקה בצורה שתבטיח זרימה של טובין ושירותים. חברי הארגון מבצעים רכש בסכום כולל של כמה מאות מיליוני שקלים בשנה בישראל. הארגון חבר בפדרציה הבינלאומית של מנהלי רכש והספקה IFPSM) ), האיגוד האירופאי לרכש (ECPS ) וכן במועצה האירופית ללוגיסטיקה  (ELA).

למרות העובדה שלא נחסך כל מאמץ באיסוף המידע , דיוק הכנתו ופרסומו  אין העורכים ו\  או המפרסמים רואים עצמם אחראים לטעויות בדיווח או לנזק תוצאתי אחר שיגרם על ידי השימוש בנתונים שגויים .