ארגון מנהלי הרכש ולוגיסטיקה בישראל
קשר עם עיתונות \ שאלות ואינפורמציה נוספת, טלפון : 03-6966944, פקס : 03-6919047
פרסום זה מבוסס על מידע שנאסף ועובד על ידי ארגון מנהלי הרכש בישראל ומכיל נתונים אשר נאספים ממנהלי רכש בסקטור היצרני בישראל. במפעלים יצרניים נע ערך פעולות הרכש והלוגיסטיקה בין 50% ל – 70% מעלות תשומות הייצור ומכאן השפעתם הרבה על מחיר המוצר והתנהגות השוק. היקף הרכישות בישראל מסתכם במיליארדי שקלים מידי שנה.
אלי צימלס מרכז מדד מנהלי הרכש
************************************************************
מדד מנהלי הרכש בישראל ממשיך זה החודש השביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות קלה בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 49.2% לעומת ערך של 47.1% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), עליה של 2.1% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש רכיב הביקושים המקומיים ורכיב תפוקות הייצור ממשיכים להימצא בהתרחבות, וזאת בעוד רכיבי התעסוקה והביקושים ליצוא ממשיכים גם החודש להימצא בהתכווצות. החודש גם רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך להימצא במגמת התרחבות. החודש רכיבי רמות מלאי של חומרי הגלם עבר להתרחבות. רכיבי זמני האספקה ממשיכים להימצא החודש במגמת התכווצות. יש לציין כי גם במדינות אחרות ובמיוחד בארה"ב ואנגליה המשקים היצרניים ממשיכים להימצא במגמת התכווצות.
להלן ריכוז נתוני המדד לחודש דצמבר 2023 והשוואה לנתוני החודש הקודם:
מדד
חודש דצמבר |
מדד
חודש נובמבר |
שינוי |
מגמה |
מס' חודשים במגמה | |
מדד הכללי | 49.2 | 47.1 | 2.1 | התכווצות | 7 |
קו מגמה | 49.3 | 47.6 | 1.7 | התכווצות | 9 |
ביקושים מקומיים | 52.6 | 51.1 | 1.5 | התרחבות | 2 |
ביקושים לייצוא | 47.9 | 45.9 | 2.0 | התכווצות | 11 |
תפוקות ייצור | 54.6 | 51.0 | 3.6 | התרחבות | 7 |
תעסוקה | 48.4 | 45.5 | 2.9 | התכווצות | 11 |
מחירי חומרי גלם | 61.3 | 62.4 | 1.1- | התרחבות | 41 |
מלאי מוצר מוגמר | 56.3 | 51.2 | 5.1 | התרחבות | 3 |
מלאי חומרי גלם | 48.7 | 53.8 | 5.1- | התכווצות | 1 |
כמות הרכישות למלאי | 47.0 | 41.5 | 5.5 | התכווצות | 9 |
זמני אספקה יבוא | 34.4 | 42.2 | 7.8- | התכווצות | 54 |
זמני אספקה מקומי | 34.1 | 39.2 | 5.1- | התכווצות | 6 |
תפוקות הייצורPRODUCTION
רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השביעי ברציפות להימצא בהתרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות קלה בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 54.6% לעומת ערך של 51.0% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 3.6% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למגוון סיבות ובעיקר לרמת הביקושים, לעונתיות ולמהלכי התייעלות.
NEW LOCAL ORDERS הזמנות חדשות לקוחות בארץ
רכיב ההזמנות המקומיות ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 52.6% לעומת ערך של 51.1% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.5% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למספר סיבות ובעיקר לרמת הביקושים, לעונתיות ולמהלכי התייעלות.
QUANTITY OF PURCHASES רכישות למלאי
רכיב כמות הרכישות למלאי ממשיך זה החודש התשיעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות משמעותית בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 47.0% לעומת ערך של 41.5% שנמדד בחודש שעבר, עליה של 5.5% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך מגמת ההתכווצות ברכיב זה לעונתיות, לשינויים ברמת המחירים ולמדיניות מלאי של הפירמות.
מחירים PRICES
רכיב המחירים של חומרי הגלם ממשיך זה החודש הארבעים ואחת ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 61.3% לעומת ערך של 62.4% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.1% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב המחירים הממשיך להימצא במגמת התרחבות הינו כי נצפתה המשך ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. הסיבות העיקריות להמשך ההתרחבות ברכיב זה מיוחסת ע"י המשיבים לסקר להמשך העליה במחירי חומרי הגלם, לשינויים בשערי החליפין ולמחסור בחומרי גלם.
רכישות בארץ -זמני הספקה LOCAL DELIVERY TIMES רכיב זמני האספקה בשוק המקומי ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות נוספת במגמת ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 34.1% לעומת ערך של 39.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 5.1% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב זמני אספקה הנמצא בהתכווצות הינה כי קיימת ההתארכות בזמני האספקה.
IMPORTS DELIVERY TIMES יבוא חומרי גלם – זמני הספקה
רכיב זמני האספקה מחו"ל ממשיך זה החודש החמישים וארבעה ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות דרסטית בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 34.4% לעומת ערך של 42.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 7.8% לעומת החודש הקודם. המשמעות של רכיב זמני אספקה מחו"ל הממשיך להימצא בהתכווצות הינה כי נמשכת ההתארכות בזמני האספקה מחו"ל.
STOCKS OF RAW MATERIALS חומרי גלם רמות מלאי
ברכיב רמות המלאי של חומרי גלם חל החודש שינוי כיוון ולאחר שבעה חודשים ברציפות במגמת התרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ועבר להתכווצות. הערך שנמדד ברכיב זה עומד החודש על 48.7% לעומת ערך של 53.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 5.1% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון ברכיב זה והמעבר להתכווצות בעיקר לרמת הביקושים ולעונתיות.
STOCKS OF FINISHED GOODS מלאי מוצר מוגמר
רכיב מלאי מוצר מוגמר ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות משמעותית בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד ברכיב זה החודש עומד על 56.3% לעומת ערך של 51.2% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 5.1% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה לרמת הביקושים, לעונתיות ולמדיניות מלאי מכוונת של הפירמות.
רמת התעסוקה EMPLOYMENT
רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש האחד עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות קלה בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 48.4% לעומת ערך של 45.5% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 2.9% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים.
NEW EXPORT ORDERS הזמנות חדשות לקוחות בעולם
גם רכיב הביקושים ממשיך זה החודש האחד עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות קלה בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 47.9% לעומת ערך של 45.9% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 2.0% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך התכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים מחו"ל ולעונתיות.
שינויים במחירי חומרים כפי שמדווחים ע"י מנהלי הרכש
חומרי גלם ושירותים שמחיריהם עלו:
מתכות
ברזל
אלומיניום
טיטניום
כללי
שמנים
חומרי ניקוי
גומי
שנאים
תכשירים רפואיים
חומרי אריזה
חומרי איטום
ממירים
פאנלים סולאריים
פלסטיק ומוצריו
הובלה
נייר
דלק
בטון
עבודה
- חומרי גלם ושירותים שמחיריהם ירדו:
מתכות
פח
כללי
קבלים
{NAPM – Purchasing Managers’ Index {PMI
אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי
2021 | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני |
58.7 | 60.8 | 64.7 | 60.7 | 61.2 | 60.6 | |
2021 | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
59.5 | 59.9 | 61.1 | 60.8 | 61.1 | 58.7 | |
2022 | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני |
57.6 | 58.6 | 57.1 | 55.4 | 56.1 | 53.0 | |
2022 | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
52.8 | 52.8 | 50.9 | 50.2 | 49.0 | 48.4 | |
2023 | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני |
47.4 | 47.7 | 46.3 | 47.1 | 46.9 | 46.0 | |
2023 | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
46.4 | 47.6 | 49.0 | 46.7 | 46.7 | 47.4 |
פרסום נתונים אלה באדיבות ISM, ארגון מנהלי הרכש האמריקאי
המשק היצרני האמריקאי ממשיך במגמת ההתכווצות
הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש הארבעה עשר ברציפות להימצא בהתכווצות אם כי החודש נצפה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ערך של 47.4% לעומת ערך של 46.7% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.7%. החודש, כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות. החודש רכיב תפוקות הייצור שב להתרחבות וזאת לאחר חודש אחד בלבד בהתכווצות. החודש רק מגזר אחד מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית. מצב השוק הכלכלי האמריקאי ממשיך במצבו הלא פשוט, אולם מנהלי הרכש מביעים אופטימיות לגביי שנת 2024 ומסתמכים על השיפור בגובה הריבית ואשור התקציב הפדרלי בקרוב.
רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השבעה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות משמעותית בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 49.9% לעומת ערך של 46.0% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 3.9% לעומת החודש הקודם. גם החודש רק 6 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.
רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השישה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 47.1% לעומת ערך של 48.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.2% לעומת החודש הקודם. החודש רק 4 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.
ברכיב תפוקות הייצור חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתכווצות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התרחבות להתכווצות ושב להתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 50.3% לעומת ערך של 48.5% שנמדד בחודש הקודם, עליה קלה של 1.8% לעומת החודש הקודם. החודש רק 3 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.
רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות קלה בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 48.1% לעומת ערך של 45.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 2.3% לעומת החודש הקודם. החודש רק 3 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.
רכיב המחירים ממשיך זה החודש השמיני ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות משמעותית בעוצמה של מגמת ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 45.2% לעומת ערך של 49.9% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 4.7% לעומת החודש הקודם. משמעות המשך המצאות רכיב המחירים בהתכווצות הינה כי נצפית המשך ההוזלה במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים חומרי גלם בהם נצפתה הוזלת מחירים ובין השאר במחירי האלומיניום, פלדה, חומרי אריזה, דיזל, נפט גולמי וגז טבעי, מנגד מציינים את המשך ההתייקרות במחירי רכיבים אלקטרוניים ועלות עובדים זמניים. כמו כן מציינים מנהלי הרכש מגוון חומרי גלם בהם נמשך המחסור ובניהם רכיבים וציוד אלקטרוניים ושבבים.
מדד מנהלי הרכש הבריטי
THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY
2020 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
50.0 | 51.7 | 47.8 | 32.6 | 40.7 | 50.1 | 53.3 | 55.2 | 54.1 | 53.7 | 55.6 | 57.5 | |
2021 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
54.1 | 55.1 | 58.9 | 60.9 | 65.6 | 63.9 | 60.4 | 60.3 | 57.1 | 57.8 | 58.1 | 57.9 | |
2022 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
57.3 | 58.0 | 55.2 | 55.8 | 54.6 | 52.8 | 52.1 | 47.3 | 48.4 | 46.2 | 46.5 | 45.3 | |
2023 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
47.0 | 49.3 | 47.9 | 47.8 | 47.1 | 46.5 | 45.3 | 43.0 | 44.3 | 44.8 | 47.2 | 46.2 |
המשק היצרני האנגלי ממשיך במגמת התכווצות
הפעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיכה זה החודש השבעה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ערך של 46.2% לעומת ערך של 47.2% אשר נמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.0% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים החשובים והמרכזיים של המדד ממשיכים להימצא בהתכווצות. החודש סקטור מוצרי הצריכה שב להתכווצות ומצטרף לסקטור מוצרי הביניים וסקטור מוצרי ההשקעה הממשיכים להימצא בהתכווצות. מנהלי הרכש אינם אופטיים לגביי המשק היצרני וזאת עקב משבר יוקר המחיה ואי הוודאות הכלכלית ובמיוחד אי הידיעה לגביי גובה הריבית במשק.
רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש התשיעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות דרסטית בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 49.2% לעומת ערך של 44.3% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 4.9% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי הסיבות העיקריות להמשך ההתכווצות הינה המשך הירידה בביקושים הנובע מניצול של מלאים קיימים אצל הלקוחות ואי קבלת הזמנות חדשות.
רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השמיני ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 45.7% לעומת ערך של 43.1% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 2.6% לעומת החודש הקודם. החודש סקטור הצריכה נמצא בהתרחבות בעוד 2 הסקטורים הנוספים ממשיכים להיות במגמת התכווצות.
רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש העשרים ושניים ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 46.8% לעומת ערך של 43.7% שנמדד בחודש הקודם, עליה משמעותית של 3.1% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי מגמת ההתכווצות החודש נצפתה בכל שלושת הסקטורים. מנהלי הרכש מציינים כי הירידה בהזמנות נצפתה ממדינות אירופה, סין וארה"ב.
רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש השביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 46.3%, עליה של 1.6% לעומת החודש הקודם. המשמעות של המשך הימצאות רכיב זה בהתכווצות הינה כי נצפתה המשך ההוזלה במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים כי ירידת המחירים נצפתה החודש בכל שלושת הסקטורים. מנהלי הרכש מציינים כי קיים הבדל בעוצמת הירידה במחירים בהתאם לגודל הפירמה הרוכשת. מנהלי הרכש מציינים במיוחד את ההוזלה במחירי כימיקלים, מזון, מתכות, אריזות, נייר, פלסטיק ועץ.
רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש הארבעה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 47.1% לעומת ערך של 46.4% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.7% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי ההתכווצות ברכיב זה נצפתה בסקטורים של מוצרי הביניים ומוצרי הצריכה בעוד שבסקטור מוצרי ההשקעה נצפתה גם החודש התרחבות. כמו כן מציינים כי הסיבה העיקרית המיוחסת להמשך הצמצום בכ"א הינה התייעלות וצמצום הוצאות.
הערות על הסקר והמדד של מנהלי הרכש בישראל
הדוח הזה מבוסס על נתונים הנאספים ומעובדים מידי חודש בעזרת שאלונים הנשלחים אל מספר גדול של מנהלי רכש של חברות תעשייתיות במגזר היצרני בישראל. מיון החברות המשתתפות מבוסס על הגדרות S I C ותרומתן של חברות אלה ל – GNP בישראל. התגובות המתקבלות משקפות את השינוי במגמה , במידה והיה, בחודש השוטף בהשוואה לחודש הקודם. התחומים הנבדקים משותפים לכל מדדי ה – PMI בעולם. בכל אחד מן התחומים בהם נאספים נתונים מראה Diffusion Index את ההבדל נטו במספר התגובות בין אלה שהראו גבוה\טוב יותר לביו אלה שהראו נמוך\ גרוע יותר באחוזים. אינדקס זה הוא סכום כל התשובות אשר השיבו גבוה\טוב יותר + מחצית מספר המשיבים ללא שינוי. ניכוי השפעת העונתיות על סדרות נתונים מקוריות של מדד מנהלי הרכש , נעשה בעזרת תכנת x-12, כמקובל בישראל ובעולם ,בנוסף לכך מבוצע התאמת הניכוי ללוח השנה העברי בעזרת אלגוריתם שפותח על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל.
מדד מנהלי הרכשPMI מחושב מתוך נתונים אלה הוא למעשה שקלול של האינדקסים העקרים בתחומים הבאים : תפוקות הייצור מקדם (0.25), הזמנות בארץ מקדם ( 0.225 ), הזמנות בחו"ל מקדם (0.225), רכישות למלאי מקדם (0.15) , תעסוקה (0.05 ), זמני אספקה מקדם (0.05 ) , כאשר נתוני זמני האספקה הפוכים כדי שבגרף הם ינועו באותו כוון. משקלות אלה מבוססים על הניסיון המצטבר של ארגון מנהלי הרכש ולאחר תאום עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד מנהלי הרכש בישראל הינו אחד מהמדדים המרכיבים את מדד מנהלי הרכש הגלובלי.
ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל
ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה בישראל הוא ארגון מקצועי וולונטרי המאגד בתוכו כ- 600 חברים המשמשים בתפקידים בכירים בתחום ניהול הרכש והלוגיסטיקה בישראל. במסגרת מלוי תפקידם הם מאתרים מקורות אספקה ושירותים לפי צרכי הארגון אותו הם משרתים ושולטים על הביצועים והמחירים של אותם מקורות אספקה בצורה שתבטיח זרימה של טובין ושירותים. חברי הארגון מבצעים רכש בסכום כולל של כמה מאות מיליוני שקלים בשנה בישראל. הארגון חבר בפדרציה הבינלאומית של מנהלי רכש והספקה IFPSM) ), האיגוד האירופאי לרכש (ECPS ) וכן במועצה האירופית ללוגיסטיקה (ELA).
למרות העובדה שלא נחסך כל מאמץ באיסוף המידע , דיוק הכנתו ופרסומו אין העורכים ו\ או המפרסמים רואים עצמם אחראים לטעויות בדיווח או לנזק תוצאתי אחר שיגרם על ידי השימוש בנתונים שגויים .