מדד מנהלי הרכש בישראל ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות קלה בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 46.7% לעומת ערך של 48.4% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה של 1.7% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש שב רכיב תפוקות הייצור להתכווצות והצטרף לרכיבי התעסוקה והביקושים מחו"ל הממשיכים להימצא בהתכווצות בעוד רכיב הביקושים המקומיים ממשיך גם החודש להימצא בהתרחבות. החודש ממשיך רכיב מחירי חומרי הגלם להימצא במגמת התרחבות בעוד רכיבי זמני האספקה ממשיכים החודש להימצא בהתכווצות. יש לציין כי בארה"ב המדד ממשיך זה החודש השמיני ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש המדד באנגליה ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא בהתכווצות.
להלן ריכוז נתוני המדד לחודש דצמבר 2024 והשוואה לנתוני החודש הקודם:
מדד
חודש דצמבר |
מדד
חודש נובמבר |
שינוי |
מגמה |
מס' חודשים במגמה | |
מדד הכללי | 46.6 | 48.4 | 1.7- | התכווצות | 3 |
קו מגמה | 47.1 | 48.1 | 1.0- | התכווצות | 3 |
ביקושים מקומיים | 50.8 | 57.7 | 6.9- | התרחבות | 2 |
ביקושים לייצוא | 44.1 | 45.7 | 1.6- | התכווצות | 4 |
תפוקות ייצור | 47.5 | 50.3 | 2.8- | התכווצות | 1 |
תעסוקה | 49.5 | 48.7 | 0.8 | התכווצות | 3 |
מחירי חומרי גלם | 63.2 | 63.6 | 0.4 | התרחבות | 53 |
מלאי מוצר מוגמר | 54.1 | 46.2 | 7.9 | התרחבות | 1 |
מלאי חומרי גלם | 49.0 | 51.4 | 2.4- | התכווצות | 1 |
כמות הרכישות למלאי | 52.3 | 47.8 | 4.5 | התרחבות | 1 |
זמני אספקה יבוא | 26.2 | 24.9 | 1.3 | התכווצות | 66 |
זמני אספקה מקומי | 37.0 | 35.2 | 1.8 | התכווצות | 18 |
תפוקות הייצור PRODUCTION
ברכיב תפוקות הייצור חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ושב להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 47.5% לעומת ערך של 50.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 2.8% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והחזרה להתכווצות ברכיב זה לעונתיות ולבעיות בייצור.
הזמנות חדשות לקוחות בארץ NEW LOCAL ORDERS
רכיב ההזמנות המקומיות ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות דרסטית בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 50.8% לעומת ערך של 57.7% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 6.9% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למגוון סיבות והעיקריות שבהם רמת הביקושים, עונתיות והתייעלות.
רכישות למלאי QUANTITY OF PURCHASES
ברכיב כמות הרכישות למלאי חל החודש שינוי כיוון ולאחר חודשיים בלבד בהתכווצות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ושב להתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 52.3% לעומת ערך של 47.8% שנמדד בחודש שעבר, עליה נוספת ומשמעותית של 4.5% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והחזרה להתרחבות ברכיב זה למגוון סיבות והעיקריות שבהם רמת הביקושים, חידוש מלאים של הפירמות ולעונתיות.
מחירים PRICES
רכיב המחירים של חומרי הגלם ממשיך זה החודש החמישים ושלשה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 63.2% לעומת ערך של 63.6% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.4% לעומת החודש הקודם. המשמעות של רכיב המחירים הממשיך להימצא במגמת התרחבות הינה כי נצפתה המשך ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. הסיבות העיקריות להמשך ההתרחבות ברכיב זה מיוחסת ע"י המשיבים לסקר להמשך העליה במחירי חומרי הגלם , למחסור בחלק מחומרי הגלם ולשינויים בשערי החליפין.
רכישות בארץ -זמני הספקה LOCAL DELIVERY TIMES
רכיב זמני האספקה בשוק המקומי ממשיך זה החודש השמונה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של המגמה. הערך שנמדד החודש עומד על 37.0% לעומת ערך של 35.2% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.8% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב זמני אספקה הנמצא בהתכווצות הינה כי קיימת ההתארכות בזמני האספקה.
יבוא חומרי גלם – זמני הספקה IMPORTS DELIVERY TIMES
רכיב זמני האספקה מחו"ל ממשיך זה החודש השישים ושישה ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 26.2% לעומת ערך של 24.9% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.3% לעומת החודש הקודם. המשמעות של רכיב זמני אספקה מחו"ל הממשיך להימצא בהתכווצות הינה כי נמשכת ההתארכות בזמני האספקה מחו"ל.
חומרי גלם רמות מלאי STOCKS OF RAW MATERIALS
ברכיב רמות המלאי של חומרי גלם חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ושב להתכווצות. הערך שנמדד ברכיב זה עומד החודש על 49.0% לעומת ערך של 51.4% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.4% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והמעבר להתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים ולעונתיות.
מלאי מוצר מוגמר STOCKS OF FINISHED GOODS
גם ברכיב מלאי מוצר מוגמר חל החודש שינוי כיוון ולאחר חודשיים ברציפות בהתכווצות שב רכיב זה וחצה את קו 50% וחזר להתרחבות. הערך שנמדד ברכיב זה החודש עומד על 54.1% לעומת ערך של 46.2% שנמדד בחודש הקודם, עליה דרסטית של 7.9% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והחזרה להתרחבות ברכיב זה לרמת הביקושים, למדיניות מלאי של הפירמות ולעונתיות.
רמת התעסוקה EMPLOYMENT
רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 49.5% לעומת ערך של 48.7% שנמדד בחודש הקודם, עליה נוספת של 0.8% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה להתייעלות של הפירמות ולעונתיות.
הזמנות חדשות לקוחות בעולם NEW EXPORT ORDERS
רכיב הביקושים לייצוא ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות קלה בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 44.1% לעומת ערך של 45.7% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.6% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים מחו"ל.
שינויים במחירי חומרים כפי שמדווחים ע"י מנהלי הרכש
- חומרי גלם ושירותים שמחיריהם עלו:
מתכות
ברזל
זהב
נחושת
אלומיניום
כללי
חומרי בנייה
ברזים
זכוכית
צבעים
ציוד רפואי
קרטון
קלקר
סוללות ליתיום
שמנים
אלקטרוניקה
רכיבי בקרה
פלסטיק
דלק
- חומרי גלם ושירותים שמחיריהם ירדו:
כללי
PVC
ביגוד
פאנלים סולאריים
כבלים
נייר ומוצריו
אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי 3{NAPM – Purchasing Managers’ Index {PMI
2022 | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני |
57.6 | 58.6 | 57.1 | 55.4 | 56.1 | 53.0 | |
יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | |
52.8 | 52.8 | 50.9 | 50.2 | 49.0 | 48.4 | |
2023 | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני |
47.4 | 47.7 | 46.3 | 47.1 | 46.9 | 46.0 | |
יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | |
46.4 | 47.6 | 49.0 | 46.7 | 46.7 | 47.4 | |
2024 | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני |
49.1 | 47.8 | 50.3 | 49.2 | 48.7 | 48.5 | |
יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | |
46.8 | 47.2 | 47.2 | 46.5 | 48.4 | 49.3 |
פרסום נתונים אלה באדיבות ISM, ארגון מנהלי הרכש האמריקאי
המשק היצרני האמריקאי ממשיך במגמת התכווצות
הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש התשיעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ערך של 49.3% לעומת ערך של 48.4% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.9% לעומת החודש הקודם. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש החמישים ושישה ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש רכיב תפוקות הייצור עבר להתרחבות והצטרף לרכיב הביקושים המקומיים המשלים חודשיים רצופים בהתרחבות, בעוד יתר הרכיבים החשובים והמרכזיים של המדד ממשיכים להימצא בהתכווצות. רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא בהתרחבות. החודש רק 7 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית. מנהלי הרכש מציינים כי חלק מהסטורים רואים ירידה במכירות וזה מדאיג מכיוון שזו עונת השיא בסקטורים הנ"ל.
רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השביעי להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 50% לעומת ערך של 48.7% שנמדד בחודש הקודם, עליה קלה של 1.3%. החודש רק 4 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.
רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 52.5% לעומת ערך של 50.4% שנמדד בחודש הקודם, עליה נוספת של 2.1% לעומת החודש הקודם. החודש רק 6 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.
ברכיב תפוקות הייצור חל החודש שינוי כיוון ולאחר שישה חודשים ברציפות במגמת התכווצות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התרחבות להתכווצות וחזר להתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 50.3% לעומת ערך של 46.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה משמעותית של 3.5% לעומת החודש הקודם. החודש רק 5 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.
רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 45.3% לעומת ערך של 48.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 2.8% לעומת החודש הקודם. החודש רק 2 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.
רכיב המחירים ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 52.5% לעומת ערך של 50.3% שנמדד בחודש הקודם, עליה קלה של 2.2% לעומת החודש הקודם. משמעות המצאות רכיב המחירים בהתרחבות הינה כי נצפית התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים חומרי גלם ושירותים בהם נצפתה ההתייקרות ובניהם אלומיניום, נחושת, סודה קאוסטית וגז טבעי. כמו כן מציינים מנהלי הרכש כי עדיין יש פריטים חשובים במחסור ובמיוחד רכיבים אלקטרוניים.
מדד מנהלי הרכש הבריטי THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY
2021 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
54.1 | 55.1 | 58.9 | 60.9 | 65.6 | 63.9 | 60.4 | 60.3 | 57.1 | 57.8 | 58.1 | 57.9 | |
2022 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
57.3 | 58.0 | 55.2 | 55.8 | 54.6 | 52.8 | 52.1 | 47.3 | 48.4 | 46.2 | 46.5 | 45.3 | |
2023 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
47.0 | 49.3 | 47.9 | 47.8 | 47.1 | 46.5 | 45.3 | 43.0 | 44.3 | 44.8 | 47.2 | 46.2 | |
2024 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
47.0 | 47.5 | 50.3 | 49.1 | 51.2 | 50.9 | 52.1 | 52.5 | 51.5 | 49.9 | 48.0 | 47.0 |
המשק היצרני האנגלי ממשיך להימצא בהתכווצות
פעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטית ממשיכה זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ערך של 47.0% לעומת ערך של 48.0% אשר נמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.0% לעומת החודש הקודם. גם החודש כל הרכיבים החשובים והמרכזיים של המדד נמצאים בהתכווצות. רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך גם החודש להימצא בהתרחבות. גם החודש כל שלושת הסקטורים הנבדקים סקטור מוצרי הביניים, סקטור מוצרי ההשקעה וסקטור מוצרי הצריכה נמצאים בהתכווצות. האופטימיות העסקית נמצאת בערך הנמוך מזה שנתיים, עם פחות ממחצית מהיצרנים בבריטניה (47%) המצפים שהתפוקה תגדל במהלך השנה הקרובה.
רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ערך של 45.9%, ירידה נוספת של 2.4% לעומת החודש הקודם. זהו הערך הנמוך ביותר שנמדד בשנה האחרונה. כל שלושת הסקטורים הנבדקים נמצאים החודש בהתכווצות. מנהלי הרכש מציינים כי הסיבות להמשך ההתכווצות ברכיב זה הינם הירידה בביקושים, צמצום מלאים אצל הלקוחות ומדיניות מלאי של הפירמות לצמצום מלאים של מוצרים מוגמרים במחסני הפירמות.
רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמת ההתכווצות. החודש נמדד ערך של 44.0% ירידה נוספת של 1.7% לעומת החודש הקודם. גם החודש כל שלושת הסקטורים של מוצרי הצריכה, מוצרי הביניים וסקטור מוצרי ההשקעה נמצאים בהתכווצות. מנהלי הרכש מציינים כי הסיבות להמשך ההתכווצות ברכיב זה הינם הירידה באמון הצרכנים ועליות המחירים של המוצרים המוגמרים.
רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השלושים וחמישה ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמת המגמה. החודש נמדד ערך של 45.5%, ירידה קלה של 1.9% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי נצפתה ירידה בביקושים בעיקר ממדינות אירופה ממדינות אסיה ומארה"ב.
רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש השתיים עשרה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת, אם כי מזערית, בעוצמה של ההתרחבות. המשמעות של הימצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי נצפתה המשך ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. החודש נמדד ערך של 53.9%, עליה של 0.2% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי המשך התייקרות המחירים נצפתה גם החודש בכל הסקטורים הנבדקים סקטור מוצרי הצריכה, סקטור מוצרי הביניים וסקטור מוצרי ההשקעה. החברות המשיכו לדווח על מגוון רחב של תשומות שבהם נצפו עלויות מחירים כולל כימיקלים, מוצרי מזון, אנרגיה, מתכות, נייר ועץ. כמו כן ציינו כמו כן צוינו עלויות הובלה גבוהות יותר, עליית מחירי השוק העולמי, מחסור בחומרים, מיסים ותנודות מטבע.
רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך 47.0% ירידה של 0.5% לעומת החודש הקודם. הירידה בתעסוקה נצפתה החודש בכל שלושת הסקטורים הנבדקים ובצורה הדרסטית ביותר בסקטור מוצרי הצריכה. כמו כן מציינים מנהלי הרכש כי התכווצות נצפתה בכל סוגי וגודלי המפעלים.
הערות על הסקר והמדד של מנהלי הרכש בישראל
הדוח הזה מבוסס על נתונים הנאספים ומעובדים מידי חודש בעזרת שאלונים הנשלחים אל מספר גדול של מנהלי רכש של חברות תעשייתיות במגזר היצרני בישראל. מיון החברות המשתתפות מבוסס על הגדרות S I C ותרומתן של חברות אלה ל – GNP בישראל. התגובות המתקבלות משקפות את השינוי במגמה , במידה והיה, בחודש השוטף בהשוואה לחודש הקודם. התחומים הנבדקים משותפים לכל מדדי ה – PMI בעולם. בכל אחד מן התחומים בהם נאספים נתונים מראה Diffusion Index את ההבדל נטו במספר התגובות בין אלה שהראו גבוה\טוב יותר לביו אלה שהראו נמוך\ גרוע יותר באחוזים. אינדקס זה הוא סכום כל התשובות אשר השיבו גבוה\טוב יותר + מחצית מספר המשיבים ללא שינוי. ניכוי השפעת העונתיות על סדרות נתונים מקוריות של מדד מנהלי הרכש , נעשה בעזרת תכנת x-12, כמקובל בישראל ובעולם ,בנוסף לכך מבוצע התאמת הניכוי ללוח השנה העברי בעזרת אלגוריתם שפותח על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל.
מדד מנהלי הרכשPMI מחושב מתוך נתונים אלה הוא למעשה שקלול של האינדקסים העקרים בתחומים הבאים : תפוקות הייצור מקדם (0.25), הזמנות בארץ מקדם ( 0.225 ), הזמנות בחו"ל מקדם (0.225), רכישות למלאי מקדם (0.15) , תעסוקה (0.05 ), זמני אספקה מקדם (0.05 ) , כאשר נתוני זמני האספקה הפוכים כדי שבגרף הם ינועו באותו כוון. משקלות אלה מבוססים על הניסיון המצטבר של ארגון מנהלי הרכש ולאחר תאום עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד מנהלי הרכש בישראל הינו אחד מהמדדים המרכיבים את מדד מנהלי הרכש הגלובלי.
ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל
ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה בישראל הוא ארגון מקצועי וולונטרי המאגד בתוכו כ- 600 חברים המשמשים בתפקידים בכירים בתחום ניהול הרכש והלוגיסטיקה בישראל. במסגרת מלוי תפקידם הם מאתרים מקורות אספקה ושירותים לפי צרכי הארגון אותו הם משרתים ושולטים על הביצועים והמחירים של אותם מקורות אספקה בצורה שתבטיח זרימה של טובין ושירותים. חברי הארגון מבצעים רכש בסכום כולל של כמה מאות מיליוני שקלים בשנה בישראל. הארגון חבר בפדרציה הבינלאומית של מנהלי רכש והספקה IFPSM) ), האיגוד האירופאי לרכש (ECPS ) וכן במועצה האירופית ללוגיסטיקה (ELA).
למרות העובדה שלא נחסך כל מאמץ באיסוף המידע , דיוק הכנתו ופרסומו אין העורכים ו\ או המפרסמים רואים עצמם אחראים לטעויות בדיווח או לנזק תוצאתי אחר שיגרם על ידי השימוש בנתונים שגויים .